Отображение данных связанных записей

​

Типичные случаи использования

​

Базовое копирование полей

​

Пример: копирование Email контакта в сделку

​

Предварительное условие

• Email контакта (тип: Email)
• Телефон контакта (тип: Phone)

​

Настройка

1. Триггер: Запись обновлена (Сделки, поле Контактное лицо)
2. Фильтр: Проверьте, что поле Контактное лицо не пустое
3. Поиск записей: найдите связанного контакта
   • Объект: Контакты
   • Фильтр: ID равен {{trigger.object.pointOfContact.id}}
4. Обновление записи:
   • Объект: Сделки
   • Запись: {{trigger.object.id}}
   • Email контакта: {{searchRecords[0].email}}
   • Телефон контакта: {{searchRecords[0].phone}}

​

Копирование нескольких полей

​

Пример: синхронизация данных компании со всеми связанными сделками

​

Настройка

1. Триггер: Запись обновлена (Компании)
   • Поля: отрасль, размер компании, годовой доход
2. Поиск записей: найдите все сделки для этой компании
   • Объект: Сделки
   • Фильтр: ID компании равен {{trigger.object.id}}
3. Итератор: цикл по каждой сделке
4. Обновление записи (внутри итератора):
   • Объект: Сделки
   • Запись: {{iterator.currentItem.id}}
   • Отрасль компании: {{trigger.object.industry}}
   • Размер компании: {{trigger.object.companySize}}
   • ARR компании: {{trigger.object.annualRevenue}}

​

Копирование при создании записи

​

Пример: предзаполнение сделки данными компании

​

Предварительное условие

• Отрасль компании (тип: Text)
• Размер компании (тип: Number)

​

Настройка

1. Триггер: Запись создана (Сделки)
   • Фильтр: поле Компания не пустое
2. Поиск записей: получите сведения о связанной компании
   • Объект: Компании
   • Фильтр: ID равен {{trigger.object.company.id}}
3. Обновление записи:
   • Объект: Сделки
   • Запись: {{trigger.object.id}}
   • Отрасль компании: {{searchRecords[0].industry}}
   • Размер компании: {{searchRecords[0].employees}}

​

Двунаправленная синхронизация

​

Пример: синхронизация основного контакта

​

Рабочий процесс 1: Компания → Контакт

1. Триггер: Запись обновлена (Компании, поле Основной контакт)
2. Обновление записи: установите у контакта “Is Primary Contact” в значение true
3. Поиск записей: найдите предыдущего основного контакта
4. Обновление записи: установите у предыдущего контакта “Is Primary Contact” в значение false

​

Рабочий процесс 2: Контакт → Компания

1. Триггер: Запись обновлена (Контакты, Is Primary Contact = true)
2. Обновление записи: установите у компании поле Primary Contact на этого контакта

​

Использование кода для сложного сопоставления

​

Пример: преобразование данных при копировании

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

​

Лучшие практики

​

Избегайте циклов

• Не создавайте рабочие процессы, которые бесконечно запускают друг друга
• Используйте конкретные условия для полей
• Добавляйте проверки, что значение действительно изменилось

​

Обработка отсутствующих данных

• Всегда проверяйте, что исходная запись существует, перед копированием
• Задавайте значения по умолчанию для необязательных полей
• Используйте фильтры, чтобы пропускать случаи, когда исходное поле пусто

​

Производительность

• Выполняйте пакетные обновления при копировании во множество записей
• Используйте запланированные рабочие процессы для массовых операций синхронизации
• Рассмотрите использование Итератора для обновления множества записей

​

Связанные материалы

• Действия рабочего процесса
• Триггеры рабочего процесса