Автоматически отправляйте письма при наступлении определённых событий в вашей CRM — приветствуйте новых контактов, делайте последующие касания по возможностям или уведомляйте членов команды.
Требования
Прежде чем отправлять письма из рабочих процессов:
- Подключите учетную запись электронной почты в разделе Настройки → Учетные записи
- Убедитесь, что для учетной записи включены разрешения на отправку
Базовый рабочий процесс электронной почты
Пример: приветственное письмо для новых контактов
Цель: отправлять приветственное письмо, когда в CRM добавляется новый контакт.
Настройка:
-
Создайте рабочий процесс: перейдите в Настройки → Рабочие процессы и нажмите + Новый рабочий процесс
-
Добавьте триггер: выберите Запись создана → Люди
-
Добавьте действие Отправить письмо:
- Нажмите +, чтобы добавить действие
- Выберите Отправить письмо
- Настройте письмо:
| Поле | Значение |
|---|
| Кому | {{trigger.object.email}} |
| Тема | Добро пожаловать в {{Your Company Name}} |
| Содержимое | Hi {{trigger.object.firstName}}, ... |
- Протестируйте и активируйте: протестируйте на тестовой записи, затем активируйте
Использование переменных в письмах
Ссылайтесь на данные из предыдущих шагов, используя синтаксис {{variable}}:
Hi {{trigger.object.firstName}},
Thank you for connecting with us!
Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.
Best regards,
The Team
Доступные переменные из триггеров
| Тип триггера | Общие переменные |
|---|
| Запись создана/обновлена | {{trigger.object.fieldName}} |
| Вручную | {{trigger.selectedRecord.fieldName}} |
| Вебхук | {{trigger.body.fieldName}} |
Продвинутое: условные письма
Пример: разные письма в зависимости от источника лида
Цель: отправлять разные приветственные письма в зависимости от того, откуда пришёл лид.
Настройка:
-
Триггер: запись создана (Люди)
-
Добавьте действие Фильтр:
- Условие:
{{trigger.object.source}} равно "Website"
- Если верно → перейти к приветственному письму для сайта
-
Ветка для других источников:
- Создайте параллельные ветки для разных источников
- В каждой ветке есть собственное действие Отправить письмо
Отправка писем нескольким получателям
Пример: уведомление команды при закрытии сделки
Цель: отправить письмо менеджеру по продажам и его руководителю, когда возможность помечена как выигранная.
Настройка:
-
Триггер: запись обновлена (Возможности, стадия = “Закрыта выиграна”)
-
Поиск записей: найдите руководителя владельца возможности
-
Отправить письмо №1: владельцу возможности
- Кому:
{{trigger.object.owner.email}}
- Тема:
Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
-
Отправить письмо №2: руководителю
- Кому:
{{searchRecords.manager.email}}
- Тема:
Deal Won: {{trigger.object.name}}
Запланированные последующие письма
Пример: последующее письмо через 3 дня после встречи
Цель: отправить последующее письмо через 3 дня после регистрации встречи.
Настройка:
-
Триггер: запись создана (Активности, тип = “Встреча”)
-
Действие Задержка: подождите 3 дня
-
Отправить письмо:
- Кому: участнику встречи
- Тема: Продолжение нашего разговора
- Содержимое: укажите детали встречи из триггера
Лучшие практики
Содержимое письма
- Делайте темы писем краткими и по существу
- Персонализируйте, используя имя получателя
- Добавляйте чёткий призыв к действию
- Тестируйте письма перед активацией
Доставляемость
- Не отправляйте слишком много писем за короткое время
- Используйте профессиональные подписи в письмах
- Избегайте слов, которые запускают спам-фильтры
- Обеспечьте наличие опции отписки для маркетинговых писем
Устранение неполадок
- Убедитесь, что учетная запись электронной почты подключена и активна
- Проверьте, что адрес электронной почты получателя действителен
- Проверьте запуски рабочего процесса на наличие сообщений об ошибках
- Сначала протестируйте на собственном адресе электронной почты
Скоро: вложения к письмам будут доступны в первом квартале 2026 года.
Связанные материалы
