Перейти к основному содержанию
Это пример создания полей формулы с помощью рабочих процессов — в частности вычислений дат.
Отслеживание моментов входа сделок на каждый этап помогает выявлять узкие места и измерять скорость сделок. В этом руководстве показано, как настроить пользовательские поля и рабочий процесс для автоматической фиксации момента перехода сделки на каждый этап и вычисления количества дней, проведённых на предыдущем этапе.

​
Шаг 1: Создайте пользовательские поля

Для каждого этапа вам нужны два типа полей:
  • Поля «Дата и время»: фиксируют, когда сделка вошла на каждый этап
  • Числовые поля: хранят, сколько дней сделка провела на каждом этапе

​
Создайте поля «Последний вход»

  1. Перейдите в Настройки → Модель данных → Сделки
  2. Для каждого этапа нажмите + Добавить поле и настройте:
    • Имя: Последний вход в [название этапа] (например, «Последний вход — Новый», «Последний вход — Квалификация»)
    • Тип: Дата и время
    • Описание: Метка времени, когда сделка вошла на этот этап
  3. Нажмите Сохранить
Создайте эти поля:
  • Последний вход — Новый
  • Последний вход — Квалификация
  • Последний вход — Встреча
  • Последний вход — Предложение
  • Последний вход — Переговоры
  • Последний вход — Закрыта — выиграна
  • Последний вход — Закрыта — проиграна

​
Создайте поля «Дней на этапе»

  1. Для каждого этапа нажмите + Добавить поле и настройте:
    • Имя: Дней на [название этапа] (например, «Дней на Новом», «Дней на Квалификации»)
    • Тип: Число
    • Описание: Количество дней, проведённых на этом этапе
  2. Нажмите Сохранить
Создайте эти поля:
  • Дней на Новом
  • Дней на Квалификации
  • Дней на Встрече
  • Дней на Предложении
  • Дней на Переговорах
Поля «Дней на этапе» не нужны для этапов «Закрыта — выиграна» и «Закрыта — проиграна», так как это финальные этапы.

​
Необязательно: сделайте поля только для чтения

Если вы не хотите, чтобы пользователи вручную редактировали эти вычисляемые поля:
  1. Перейдите в Настройки → Роли
  2. Выберите роль для настройки
  3. Найдите объект «Сделки»
  4. Сделайте поля «Последний вход» и «Дней на этапе» доступными только для чтения

​
Шаг 2: Создайте рабочий процесс

Один рабочий процесс решает обе задачи:
  • Записывает метку времени при входе на новый этап
  • Вычисляет количество дней, проведённых на предыдущем этапе

​
Создайте рабочий процесс

  1. Перейдите в Рабочие процессы
  2. Нажмите + Новый рабочий процесс
  3. Назовите его «Отслеживание времени по этапам»

​
Настройте триггер

  1. Добавьте триггер Record Updated
  2. Выберите Сделки как объект
  3. Фильтр: обновлено поле Этап

​
Добавьте ветви для каждого этапа

Чтобы создать новую ветвь, щёлкните правой кнопкой мыши на холсте рабочего процесса и нажмите Новое действие. Затем свяжите это действие с предыдущим узлом, перетащив стрелку от предыдущего узла к новому действию.
Ветвь 1: Этап = Новый (первый этап) Поскольку это первый этап, мы записываем только метку входа — предыдущего этапа для расчёта нет.
  1. Добавьте узел Filter: Этап = Новый
  2. Добавьте действие Code:
export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};
  1. Добавьте действие Update Record:
    • Запись: инициировавшая триггер сделка
    • Поле: Последний вход — Новый
    • Значение: now из узла Code
Ветвь 2: Этап = Квалификация При переходе к «Квалификации» запишите время входа И рассчитайте дни, проведённые на «Новом».
  1. Добавьте узел Filter: Этап = Квалификация
  2. Добавьте действие Code:
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
  1. Настройте вход узла Code: сопоставьте lastEnteredPreviousStage с полем Последний вход — Новый
  2. Добавьте действие Update Record:
    • Запись: инициировавшая триггер сделка
    • Поля для обновления:
      • Последний вход — Квалификация = now
      • Дней на Новом = daysInPreviousStage
Ветвь 3: Этап = Встреча При переходе к «Встрече» запишите время входа И рассчитайте дни, проведённые на «Квалификации».
  1. Добавьте узел Filter: Этап = Встреча
  2. Добавьте действие Code:
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
  1. Настройте вход узла Code: сопоставьте lastEnteredPreviousStage с полем Последний вход — Квалификация
  2. Добавьте действие Update Record:
    • Запись: инициировавшая триггер сделка
    • Поля для обновления:
      • Последний вход — Встреча = now
      • Дней на Квалификации = daysInPreviousStage
Продолжите для оставшихся этапов:
ЭтапЗаписиВычисляет
ПредложениеПоследний вход — ПредложениеДней на Встрече
ПереговорыПоследний вход — ПереговорыДней на Предложении
Закрыта — выигранаПоследний вход — Закрыта — выигранаДней на Переговорах
Закрыта — проигранаПоследний вход — Закрыта — проигранаДней на Переговорах
Ветви не обязаны сходиться — каждая выполняется независимо, когда выполняется условие её этапа.

​
Шаг 3: Проанализируйте время на этапе

Имея метки времени и количество дней, вы можете анализировать скорость сделок.

​
Создайте представление «Медленные сделки»

  1. Создайте табличное представление «Сделки»
  2. Добавьте столбцы: Название, Этап, Дней на [предыдущем этапе], Сумма
  3. Отсортируйте по полю «Дней на этапе» (по убыванию)
  4. Отфильтруйте по полю «Этап», чтобы сосредоточиться на одном этапе
Сделки вверху провели больше всего времени на предыдущем этапе.

​
Используйте агрегации

В канбан-представлении вашей воронки:
  1. Нажмите на число рядом с названием этапа
  2. Выберите Среднее
  3. Выберите поле «Дней на этапе»
Это покажет среднее время, которое сделки проводят на каждом этапе.

​
Резюме

КомпонентНазначение
Поля «Последний вход»Хранят момент входа сделки на каждый этап
Поля «Дней на этапе»Хранят количество дней, проведённых на каждом этапе
Рабочий процессЗаписывает метку времени И вычисляет дни за один проход
Представления и агрегацииАнализируйте скорость сделок и выявляйте узкие места

​
Связанные материалы