«Ожидаемая сумма» — вычисляемое значение: Сумма × Вероятность. Это помогает прогнозировать выручку, взвешивая сделки по вероятности их закрытия.
Это пример создания Полей формул с помощью рабочих процессов. Шаг 1: Создайте пользовательские поля
В объекте «Сделки» вам нужны два пользовательских поля.
Создайте поле «Вероятность»
- Перейдите в Настройки → Модель данных → Сделки
- Нажмите + Добавить поле
- Настроить:
- Название: Вероятность
- Тип: Число
- Описание: Вероятность в зависимости от этапа (0–100%)
- Нажмите Сохранить
Создайте поле «Ожидаемая сумма»
- Нажмите + Добавить поле
- Настроить:
- Название: Ожидаемая сумма
- Тип: Валюта
- Описание: Вычисляется: Сумма × Вероятность
- Нажмите Сохранить
Необязательно: сделайте поля доступными только для чтения для пользователей
Если вы не хотите, чтобы пользователи вручную редактировали эти вычисляемые поля:
- Перейдите в Настройки → Роли
- Выберите роль для настройки
- Найдите объект «Сделки»
- Установите поля Вероятность и Ожидаемая сумма как доступные только для чтения
Это гарантирует, что обновлять эти значения смогут только рабочие процессы.
Шаг 2: Создайте рабочий процесс №1 — обновление вероятности при изменении этапа
Этот рабочий процесс автоматически устанавливает «Вероятность», когда сделка переходит на новый этап.
Создайте рабочий процесс
- Перейдите в Рабочие процессы
- Нажмите + Новый рабочий процесс
- Назовите его “Обновление вероятности при изменении этапа”
Настройте триггер
- Добавьте триггер Запись создана или обновлена
- Выберите Сделки в качестве объекта
- Фильтр: поле Этап обновлено
Добавьте ветки для каждого этапа
Создайте ветку для каждого этапа с его вероятностью:
| Этап | Вероятность |
|---|
| Новый | 10% |
| Проверенные | 25% |
| Встреча | 40% |
| Предложение | 60% |
| Переговоры | 80% |
| Закрыта — Выиграна | 100% |
| Закрыта — Проиграна | 0% |
Чтобы создать новую ветку, щелкните правой кнопкой мыши на холсте рабочего процесса и нажмите Новое действие. Затем свяжите это действие с предыдущим узлом, перетащив стрелку от предыдущего узла к этому новому действию.
- Добавьте узел Фильтр: Этап = [название этапа]
- Добавьте действие Обновить запись:
- Запись: инициировавшая срабатывание сделка
- Поле: Вероятность
- Значение: [вероятность для этого этапа]
Рассчитать «Ожидаемую сумму»
После объединения веток:
- Добавьте узел Фильтр: поле Сумма не пусто
- Добавьте действие Обновить запись:
- Запись: инициировавшая срабатывание сделка
- Поле: Ожидаемая сумма
- Значение: Сумма × Вероятность
Шаг 3: Создайте рабочий процесс №2 — пересчет при изменении суммы
Этот рабочий процесс обновляет «Ожидаемую сумму», когда изменяется «Сумма» сделки.
Создайте рабочий процесс
- Перейдите в Рабочие процессы
- Нажмите + Новый рабочий процесс
- Назовите его “Пересчет «Ожидаемой суммы» при изменении «Суммы»“
Настройте триггер
- Добавьте триггер Запись создана или обновлена
- Выберите Сделки в качестве объекта
- Фильтр: поле Сумма обновлено
Добавьте логику
- Добавьте узел Фильтр: поле Сумма не пусто
- Добавьте действие Обновить запись:
- Запись: инициировавшая срабатывание сделка
- Поле: Ожидаемая сумма
- Значение: Сумма × Вероятность
Шаг 4: Отображение в вашей воронке
Теперь покажите итоги по «Ожидаемой сумме» в вашем канбан-представлении:
- Откройте канбан-представление Воронка продаж
- Нажмите на число рядом с названием любого этапа в верхней части столбца
- Выберите Сумма
- Выберите Ожидаемая сумма
Теперь каждый столбец показывает общую взвешенную сумму воронки для этого этапа.
Резюме
| Компонент | Назначение |
|---|
| Поле «Вероятность» | Хранит вероятность выигрыша в зависимости от этапа |
| Поле «Ожидаемая сумма» | Хранит значение «Сумма × Вероятность» |
| Рабочий процесс №1 | Обновляет «Вероятность» при изменении «Этапа», затем пересчитывает «Ожидаемую сумму» |
| Рабочий процесс №2 | Пересчитывает «Ожидаемую сумму» при изменении «Суммы» |
| Агрегация | Отображает сумму поля «Ожидаемая сумма» по каждому этапу |
Связанные материалы
