Понимание представлений
Представления — это сохранённые конфигурации, которые определяют, как отображаются ваши данные. У каждого представления могут быть:- Макет: таблица, канбан или календарь
- Фильтры: какие записи показывать
- Сортировка: как упорядочены записи
- Поля: какие столбцы отображаются
Типы представлений
Табличное представление
Представление по умолчанию в виде электронной таблицы, показывающее записи в строках с настраиваемыми столбцами.Канбан-представление
Визуальная доска, где записи отображаются карточками, организованными по этапам. Идеально для:- Воронки продаж
- Отслеживание проектов
- Любой рабочий процесс с определёнными этапами
Просмотр Календаря
Отображайте записи с полями даты в календаре. Отлично подходит для:- Встречи и мероприятия
- Крайние сроки и даты выполнения
- Планирование по времени
Создание Просмотра
Есть два способа создать новый просмотр.Используйте выпадающее меню представлений
- Перейдите к любому объекту (Люди, Компании и т. д.)
- Нажмите название представления в левом верхнем углу (там показано текущее представление со стрелкой раскрытия)
- Нажмите + Добавить представление
- Назовите представление и нажмите Создать
- Выберите макет (Таблица, Канбан или Календарь) в разделе Параметры
- При необходимости добавьте фильтры и сортировку
- Выберите, какие поля отображать, и измените их порядок
- Нажмите Сохранить
Начните с редактирования существующего представления
- Перейдите к любому объекту (Люди, Компании и т. д.)
- Выберите макет (Таблица, Канбан или Календарь) в разделе Параметры или при необходимости добавьте фильтры и сортировку
- Нажмите Сохранить как новое представление
- Назовите представление и нажмите Создать
- Продолжайте редактировать новое представление
- Нажмите Обновить представление, чтобы сохранить дополнительные настройки
Управление представлениями
Редактирование представления
- Выберите представление из выпадающего списка
- Внесите изменения (фильтры, сортировка, столбцы)
- Нажмите Сохранить, чтобы обновить представление
Переименовать представление или изменить его значок
- Откройте выпадающее меню представления
- Нажмите меню ⋮ рядом с названием представления
- Выберите Изменить
- Измените название или значок
- Нажмите Сохранить
Изменить порядок представлений
- Откройте выпадающее меню представления
- Нажмите и перетащите представление за его «ручку»
- Отпустите его в нужной позиции
- Новый порядок сохраняется автоматически
Добавить в избранное
Закрепите часто используемые представления для быстрого доступа:- Откройте выпадающее меню представления
- Нажмите меню ⋮ рядом с представлением
- Выберите Добавить в избранное
- Представление появится в разделе «Избранное»
Удалить представление
- Выберите представление для удаления
- Откройте выпадающее меню представления
- Нажмите меню ⋮ рядом с представлением
- Выберите Удалить
- Подтвердите удаление
Видимость представления
Каждое представление (за исключением представлений по умолчанию “All [Object Name]”) имеет собственную настройку видимости. Чтобы изменить видимость:- Откройте представление
- Нажмите Параметры → Видимость
- Выберите:
- Рабочая область: видно всем участникам рабочей области
- Не в списке: видно только вам
Для представлений по умолчанию “All [Object Name]” нельзя изменить видимость.