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概览

本指南将引导您将数据从任何客户关系管理系统迁移到 Twenty。 该过程包括审核您的数据、准备您的 Twenty 工作区、从当前系统导出，并导入到 Twenty。
视图、工作流和权限必须在迁移后手动重新创建。 为这些配置工作预留时间。

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步骤 1：审核您现有的数据

迁移是一个重新开始的机会。 不要把冗余内容带过来。 应保留的内容：
  • 活跃的联系人和公司
  • 进行中的机会和交易
  • 重要的备注和活动
  • 实际使用的自定义字段
应舍弃的内容：
  • 过时的联系人（超过 2 年无任何活动）
  • 重复记录
  • 测试数据
  • 未使用的自定义字段

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步骤 2：映射您的数据模型

在您当前的客户关系管理系统与 Twenty 之间创建一份映射文档：
您的客户关系管理系统Twenty
账户 / 组织公司
联系人 / 人员人员
交易 / 机会商业机会
活动任务 或 注意
自定义对象自定义对象
对于每个字段，文档：
  • 源字段名称
  • 目标20领域
  • 任何需要的格式转换 (日期, 电话号码等)
在导入过程中保持此映射文档的便捷性—您将在映射列时引用。

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第 3 步：设置您的20个工作区

在导入数据之前，准备您的20个工作区：

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创建自定义对象和字段

  1. 转到设置 -> 数据模型
  2. 创建您需要的任何自定义对象
  3. 将自定义字段添加到标准和自定义对象
  4. 配置字段设置 (独特，需要选择选项等)
字段必须在导入前存在。CSV 导入创建记录，而不是字段。 在导入前在 设置 -> 数据模型中创建所有自定义字段。

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邀请您的团队

邀请用户BERE导入数据。如果您的数据包含用户引用(帐户所有者、受让人等)，那么这些用户必须在20个时间内才能导入。 否则，就无法确定这些关系。
  1. 转到 设置 → 成员
  2. 邀请所有团队成员
  3. 等待所有人接受他们的邀请
  4. 验证所有用户出现在您的会员列表

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第 4 步：从您当前的 CRM 导出

从您当前的 CRM 导出数据：
  1. 寻找一个 导出 函数 (通常在设置、 数据管理或管理下)
  2. 尽可能导出为 CSV 格式
  3. 单独导出每个对象类型 (公司、联系人、交易等)
  4. 包括你想要迁移的所有字段
导出这些对象(按此顺序作为参考)：
  1. 公司/帐户 / 组织
  2. 联系人 / 人员
  3. 交易/机会
  4. 说明和活动
  5. 自定义对象

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第 5 步：清理和格式化您的数据

在电子表格应用程序中打开每个导出的 CSV 并为20做准备。

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删除重复项

  1. 按唯一字段排序 (个人电子邮件，公司域)
  2. 删除或合并重复的行
  3. 验证不存在重复的 20 个已经存在

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正确格式字段

字段类型所需格式
域https://domain.com
电子邮件name@domain.com (必须是唯一的)
日期YYY-MM-DD
电话三列：数字，国家代码，呼叫代码
BooleanTRUE 或 FALSE (大写)
选择字段使用 API 名称，不显示标签
域格式是关键。使用 https://domain.com (不是 domain.com 或 www.domain.com )。 这匹配20个格式，并且在您连接电子邮件/日历同步时防止重复。
查看如何准备您的 CSV 文件 以获取所有字段类型的完整格式要求。

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添加关系列

要连接记录(例如人与公司)，添加一列与母公司唯一标识符。 示例：有公司链接的人CSV 
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
查看如何导入关系 获取链接记录的详细说明。

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更新用户引用

如果您的数据包含用户指派(Owner，指派)：
  1. 在 用户的电子邮件 中添加一列(不仅仅是旧系统中的他们的 ID)
  2. 使用用户用来加入你的20个工作区的相同电子邮件地址
参见 如何准备 CSV 文件 以获取完整的格式指南。

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步骤6：导入到 20

导入订单事项！总是按此顺序导入：
  1. Companies 优先(无依赖)
  2. People 秒(链接到公司)
  3. Opportunities 第三个(链接到公司/人民)
  4. 便笺和任务 (链接到记录)
  5. 自定义对象 跟随他们的依赖关系
在您可以引用之前必须存在父记录。

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导入每个对象

对于每个CSV文件，先后顺序：
  1. 在 20 中导航到对象
  2. 单击视图-> 导入记录
  3. 上传CSV文件
  4. 映射列到字段:
    • 映射用户电子邮件列到适当的关系字段
    • 映射关系列(例如companyDomain) 到关联字段
  5. 审核并修复界面中的任何错误
  6. 确认导入
  7. 在继续到下一个文件之前验证几个记录
详细指南：

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步骤7：大型迁移(50 000+个记录)

对于大型迁移：
音量建议的办法
不足1万份记录单独导入 CSV
10,000-50,000份记录拆分成多个CSV文件
50,000多条记录使用 API
用于API导入：

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步骤8：迁移后设置

导入数据后，完成您的工作区配置：

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重新创建视图

  • 使用过滤器、排序和列配置设置已保存的视图
  • 创建您需要的 kanban 或日历视图

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重新创建工作流

  • 在 设置 -> Workflow 中重建您的automatic
  • 以最关键的工作流开始
  • 在依赖之前测试每一个

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配置角色和权限

  • 在 设置 → 成员 → 角色 中设置角色
  • 分配用户到适当的角色

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连接电子邮件和日历

  • 每个用户在 设置 -> 帐户 中连接自己的帐户
  • 20个将开始同步电子邮件到联系记录
  • 查看电子邮件和日历

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训练你的团队

  • 通过新接口一起移动
  • 记录任何特定团队的进程

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常见问题及解决方案

问题原因解答
复制错误电子邮件/域已存在从文件中删除重复，或者包含唯一的标识符来更新现有记录
找不到关系父记录不存在首先导入父对象 (People之前的公司)
缺少字段自定义字段不存在在导入前在设置 -> 数据模型中创建字段
选择字段错误使用显示标签使用 API 名称 (在设置中启用高级模式来查找他们)
用户关系为空用户未接受邀请确保所有用户在导入前接受邀请
请参阅如何修复导入错误详细故障排除步骤。

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迁移后检查表

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数据的完整性

所有记录均已导入（与源系统的数量进行比较）
关联工作正常（人员已关联到公司）
用户分配映射正确（Owner、Assignee）
自定义字段已填充
没有意外的重复项

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配置

视图已重新创建
工作流已重新创建并通过测试
角色和权限已配置
邮件/日历同步已连接

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团队准备情况

团队在新系统
老的 CRM 访问计划已决定 (保留以供参考吗？ 何时禁用？)

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常见问题

不是当前的。 工作流必须在 20 中手动重新创建。
文件附件不包含在 CSV 导出中。 您需要手动重新上传他们，通过API迁移，或联系我们的团队寻求帮助。
是的，我们建议保持您旧的 CRM 运行，直到您验证迁移完成。 请注意不要在这两个地方建立新的数据。
取决于数据量和复杂性。 可在几个小时内进行小规模移徙（不到10 000项记录）。 大规模迁移可能需要几天时间，包括数据清理和测试。

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需要帮助？

对于复杂迁移或大型数据集：
  • 导游设置： 预订一个4小时的登机包
  • 完整的迁移服务： 我们的合作伙伴可以处理整个迁移。
联系 contact@twenty.com 或探索我们的 执行服务。