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自动生成或获取 PDF,并将其附加到 Twenty 中的记录。 这通常用于创建与公司、商机或其他对象关联的报价单、发票或报告。

概览

此工作流使用 手动触发器,因此用户可以按需为任何选定的记录生成 PDF。 逻辑函数 句柄:
  1. 从 URL(来自 PDF 生成服务)下载 PDF
  2. 将文件上传到 Twenty
  3. 创建与该记录关联的附件

先决条件

设置工作流之前:
  1. 创建 API 密钥:前往 设置 → APIs 并创建一个新的 API 密钥。 逻辑函数需要这个令牌。
  2. 设置 PDF 生成服务(可选):如果您想动态生成 PDF(例如报价单),可使用 Carbone、PDFMonkey 或 DocuSeal 等服务来创建 PDF 并获取下载 URL。

分步设置

步骤 1:配置触发器

  1. 转到 工作流 并创建一个新工作流
  2. 选择 手动触发器
  3. 选择要将 PDF 附加到的对象(例如,公司商机
使用手动触发器,用户在选择记录后可通过右上角出现的按钮运行此工作流,以生成并附加 PDF。

步骤 2: 添加逻辑函数

  1. 添加 代码 动作(逻辑函数)
  2. 使用下面的代码创建一个新函数
  3. 配置输入参数

输入参数

参数
companyId{{trigger.object.id}}
如果附加到一个不同的对象(人员、机会等),则相应重命名参数(如:personIdopportunityId),并更新逻辑函数。

逻辑函数代码

步骤 3:根据您的用例自定义

要附加到其他对象

targetCompanyId 替换为相应的字段:
对象字段名称
公司targetCompanyId
人员targetPersonId
机会targetOpportunityId
自定义对象targetYourCustomObjectId
同时更新函数参数以及附件的 mutation 中的 variables.data 对象。

要使用动态 PDF URL

如果使用 PDF 生成服务,您可以:
  1. 首先创建一个 HTTP 请求操作以生成 PDF
  2. 将返回的 PDF URL 传递到逻辑函数作为参数

步骤 4:测试并启用

  1. 保存工作流
  2. 导航到一条公司记录
  3. 单击 菜单并选择您的工作流
  4. 在记录上的 附件 部分检查并确认 PDF 已被附加
  5. 激活工作流

与 PDF 生成服务结合使用

用于创建动态报价单或发票:

示例:生成报价单 → 附加 PDF

步骤操作目的
1手动触发器(公司)用户在记录上发起
2搜索记录获取商机或行项目详情
3HTTP请求使用记录数据调用 PDF 生成 API
4无服务器函数下载并附加生成的 PDF

常用的 PDF 生成服务

  • Carbone - 基于模板的文档生成
  • PDFMonkey - 基于模板的动态 PDF 创建
  • DocuSeal - 文档自动化平台
  • Documint - API 优先的文档生成
每个服务提供一个 API 返回一个 PDF URL,然后你可以传递到逻辑函数中。

故障排除

问题解决方案
”无法下载 PDF”检查 PDF URL 是否可访问并返回有效的 PDF
”上传失败”验证您的 API 密钥有效且具有写入权限
”附件创建失败”确保对象 ID 字段名称与您的目标对象匹配

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