Widgets
Jedes Dashboard besteht aus Widgets. Ein Widget ist ein einzelnes Diagramm oder eine Kennzahl, das mit Ihren CRM-Daten verknüpft ist. Sie können konfigurieren:- Diagrammtyp — Balken, Linie, Kreis, Zahl und mehr
- Datenquelle — Jedes Objekt in Ihrem Datenmodell (Standard oder benutzerdefiniert)
- Filter — Eingrenzen auf bestimmte Datensätze, Datumsbereiche oder Segmente
- Aggregation — Anzahl, Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum für jedes numerische Feld
- Gruppierung — Aufschlüsselung nach ausgewählten Feldern, Datumsangaben oder Beziehungen
Was Sie verfolgen können
- Pipeline-Wert nach Phase
- Abgeschlossene Deals im Zeitverlauf
- Durchschnittliche Dealgröße nach Quelle
- Aufgabenabschlussraten
- Benutzerdefinierte Kennzahlen für jedes Objekt
Freigabe
Dashboards sind auf Arbeitsbereichsebene – alle in Ihrem Team können sie sehen. Ordnen Sie Widgets in einem Rasterlayout an und ändern Sie ihre Größe, um die Ansicht zu erstellen, die für Ihr Team funktioniert.Vollständige Dashboards-Anleitung
Ausführliche Referenz zum Erstellen von Dashboards, zum Konfigurieren von Widgets und zu den Diagrammeinstellungen.