Envoi d'e-mails via les workflows

​

Prérequis

1. Connectez un compte e-mail dans Paramètres → Comptes
2. Assurez-vous que les autorisations d’envoi sont activées pour le compte

​

Workflow d’e-mails de base

​

Exemple : E-mail de bienvenue pour les nouveaux contacts

1. Créer un workflow : Allez dans Paramètres → Workflows et cliquez sur + Nouveau workflow
2. Ajouter un déclencheur : Sélectionnez Enregistrement créé → Personnes
3. Ajouter l’action Envoyer un e-mail :
   • Cliquez sur + pour ajouter une action
   • Sélectionnez Envoyer un e-mail
   • Configurez l’e-mail :

4. Tester et activer : Testez avec un enregistrement d’exemple, puis activez

​

Utiliser des variables dans les e-mails

Hi {{trigger.object.firstName}},

Thank you for connecting with us!

Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.

Best regards,
The Team

​

Variables disponibles à partir des déclencheurs

​

Avancé : E-mails conditionnels

​

Exemple : Différents e-mails selon la source du prospect

1. Déclencheur : Enregistrement créé (Personnes)
2. Ajouter l’action Filtre :
   • Condition : {{trigger.object.source}} est égal à "Website"
   • Si vrai → continuer vers l’e-mail de bienvenue du site web
3. Branche pour les autres sources :
   • Créez des branches parallèles pour différentes sources
   • Chaque branche a sa propre action Envoyer un e-mail

​

Envoi d’e-mails à plusieurs destinataires

​

Exemple : Avertir l’équipe lorsqu’une opportunité est gagnée

1. Déclencheur : Enregistrement mis à jour (Opportunités, Étape = “Fermé Gagné”)
2. Rechercher des enregistrements : Trouver le responsable du propriétaire de l’opportunité
3. Envoyer l’e-mail #1 : Au propriétaire de l’opportunité
   • À : {{trigger.object.owner.email}}
   • Objet : Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
4. Envoyer l’e-mail #2 : Au responsable
   • À : {{searchRecords.manager.email}}
   • Objet : Deal Won: {{trigger.object.name}}

​

E-mails de suivi planifiés

​

Exemple : Relancer 3 jours après la réunion

1. Déclencheur : Enregistrement créé (Activités, Type = “Réunion”)
2. Action de délai : Attendre 3 jours
3. Envoyer l’e-mail :
   • À : Participant à la réunion
   • Objet : Suite à notre conversation
   • Corps : Faites référence aux détails de la réunion depuis le déclencheur

​

Pièces jointes aux e-mails

​

Comment ajouter une pièce jointe

1. Dans l’action Envoyer un e-mail, cliquez sur le bouton Pièces jointes
2. Cliquez pour téléverser un fichier depuis votre ordinateur
3. Le fichier sera joint à tous les e-mails envoyés par cette action

​

Cas d’utilisation courants

​

Meilleures pratiques

​

Contenu de l’e-mail

• Conservez des lignes d’objet concises et pertinentes
• Personnalisez avec le nom du destinataire
• Incluez un appel à l’action clair
• Testez les e-mails avant l’activation

​

Délivrabilité

• N’envoyez pas trop d’e-mails trop rapidement
• Utilisez des signatures d’e-mail professionnelles
• Évitez les mots déclencheurs de spam
• Assurez-vous de proposer des options de désabonnement pour les e-mails marketing

​

Résolution des problèmes

• Vérifiez que le compte e-mail est connecté et actif
• Vérifiez que l’adresse e-mail du destinataire est valide
• Examinez les exécutions de workflows pour les messages d’erreur
• Testez d’abord avec votre propre adresse e-mail

​

Articles connexes

• Déclencheurs de workflows
• Actions de workflows