Estrutura do Fluxo de Trabalho
- Gatilho: Registo é atualizado (Oportunidade)
- Filtro: Etapa = Closed Won
- Pesquisar Registo: Obter detalhes da empresa
- Código (opcional): Formatar o payload
- Pedido HTTP: Enviar para o sistema de faturação
Etapa 1: Configurar o Gatilho
- Crie um novo fluxo de trabalho
- Selecione o gatilho Registo é atualizado
- Escolha Oportunidade como o objeto
Etapa 2: Filtrar por Closed Won
Adicione uma ação de Filtro para só continuar quando o negócio for ganho:Etapa 3: Obter detalhes da empresa
O registo de Oportunidade pode não incluir todos os campos da Empresa de que precisa para a fatura. Adicione uma ação de Pesquisar Registo:
Isto obtém o registo completo da Empresa com morada de faturação, NIF, etc.
Etapa 4: Formatar o Payload (Opcional)
Se o seu sistema de faturação esperar um formato específico, adicione uma ação de Código:Etapa 5: Enviar para o Sistema de Faturação
Adicione uma ação de Pedido HTTP:Exemplo: Fatura Stripe
Exemplo: Fatura QuickBooks
Resumo Completo do Fluxo de Trabalho
Dicas
- Armazene IDs externos: Guarde o ID da fatura retornado pela API na Oportunidade usando uma ação de Atualizar Registo
- Tratamento de erros: Adicione uma ramificação para enviar uma notificação se o pedido HTTP falhar
- Teste primeiro: Use o modo sandbox/de teste do seu sistema de faturação antes de ir para produção
Relacionados
- Gerar um PDF a partir do Twenty — anexar PDFs gerados aos registros
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