Skip to main content
Envie automaticamente os dados do negócio para o seu sistema de faturação (Stripe, QuickBooks, Xero, etc.) quando uma oportunidade é ganha.

Estrutura do Fluxo de Trabalho

  1. Gatilho: Registo é atualizado (Oportunidade)
  2. Filtro: Etapa = Closed Won
  3. Pesquisar Registo: Obter detalhes da empresa
  4. Código (opcional): Formatar o payload
  5. Pedido HTTP: Enviar para o sistema de faturação

Etapa 1: Configurar o Gatilho

  1. Crie um novo fluxo de trabalho
  2. Selecione o gatilho Registo é atualizado
  3. Escolha Oportunidade como o objeto

Etapa 2: Filtrar por Closed Won

Adicione uma ação de Filtro para só continuar quando o negócio for ganho:
O gatilho é acionado em qualquer atualização de Oportunidade. O Filtro garante que o fluxo de trabalho só continue quando a etapa mudar para Closed Won.

Etapa 3: Obter detalhes da empresa

O registo de Oportunidade pode não incluir todos os campos da Empresa de que precisa para a fatura. Adicione uma ação de Pesquisar Registo: Isto obtém o registo completo da Empresa com morada de faturação, NIF, etc.

Etapa 4: Formatar o Payload (Opcional)

Se o seu sistema de faturação esperar um formato específico, adicione uma ação de Código:

Etapa 5: Enviar para o Sistema de Faturação

Adicione uma ação de Pedido HTTP:

Exemplo: Fatura Stripe

Exemplo: Fatura QuickBooks

Resumo Completo do Fluxo de Trabalho

Dicas

  • Armazene IDs externos: Guarde o ID da fatura retornado pela API na Oportunidade usando uma ação de Atualizar Registo
  • Tratamento de erros: Adicione uma ramificação para enviar uma notificação se o pedido HTTP falhar
  • Teste primeiro: Use o modo sandbox/de teste do seu sistema de faturação antes de ir para produção

Relacionados