Detectar oportunidades estagnadas

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O Problema

• Negócios a arrefecer
• Previsões pouco fiáveis
• Perda de receita

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A Solução

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Configuração passo a passo

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Etapa 1: Criar o fluxo de trabalho

1. Vá para Configurações → Fluxos de trabalho
2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
3. Dê o nome “Alerta de Oportunidade Estagnada”

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Etapa 2: Configurar o gatilho

1. Selecione Agendado
2. Defina para executar diariamente (por exemplo, todos os dias às 08:00)

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Etapa 3: Pesquisar oportunidades estagnadas

1. Adicione a ação Pesquisar Registos
2. Configurar:

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Etapa 4: Verificar se algum foi encontrado

1. Adicione a ação Filtro
2. Condição: {{searchRecords.length}} é maior do que 0
3. Se não houver oportunidades estagnadas, o fluxo de trabalho termina aqui

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Etapa 5: Formatar o alerta (Ação de Código)

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Etapa 6: Enviar e-mail de alerta

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Etapa 7: Testar e ativar

1. Clique em Testar para executar o fluxo de trabalho
2. Verifique se o e-mail contém os dados corretos
3. Ative quando estiver pronto

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Opções de personalização

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Alterar o limite de estagnação

• 3 dias para vendas de alto ritmo
• 14 dias para negócios empresariais
• 30 dias para ciclos de vendas longos

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Alertar representantes individualmente

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Adicionar escalonamento

1. Dia 7: E-mail para o representante
2. Dia 14: E-mail para o representante + gestor
3. Dia 21: Criar tarefa para o gestor intervir

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Incluir no Slack

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