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Documentation Index

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Mantenha o seu pipeline saudável alertando os gestores quando as oportunidades ficarem estagnadas. Este fluxo de trabalho verifica oportunidades que não foram atualizadas há um número específico de dias.

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O Problema

Oportunidades sem atualizações levam a:
  • Negócios a arrefecer
  • Previsões pouco fiáveis
  • Perda de receita

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A Solução

Crie um fluxo de trabalho agendado que encontre oportunidades estagnadas e envie e-mails aos respetivos gestores.

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Configuração passo a passo

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Etapa 1: Criar o fluxo de trabalho

  1. Vá para Configurações → Fluxos de trabalho
  2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
  3. Dê o nome “Alerta de Oportunidade Estagnada”

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Etapa 2: Configurar o gatilho

  1. Selecione Agendado
  2. Defina para executar diariamente (por exemplo, todos os dias às 08:00)

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Etapa 3: Pesquisar oportunidades estagnadas

  1. Adicione a ação Pesquisar Registos
  2. Configurar:
CampoValor
ObjetoOportunidades
FiltroAtualizado em é anterior a (hoje - 7 dias)
FiltroFase não é “Closed Won” E não é “Closed Lost”
Limite100

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Etapa 4: Verificar se algum foi encontrado

  1. Adicione a ação Filtro
  2. Condição: {{searchRecords.length}} é maior do que 0
  3. Se não houver oportunidades estagnadas, o fluxo de trabalho termina aqui

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Etapa 5: Formatar o alerta (Ação de Código)

Adicione uma ação de Código para formatar o e-mail: 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Etapa 6: Enviar e-mail de alerta

Adicione a ação Enviar e-mail:
CampoValor
Parasales-manager@yourcompany.com
Assunto🚨 {{code.totalCount}} oportunidades estagnadas precisam de atenção
Corpo{{code.summary}}

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Etapa 7: Testar e ativar

  1. Clique em Testar para executar o fluxo de trabalho
  2. Verifique se o e-mail contém os dados corretos
  3. Ative quando estiver pronto

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Opções de personalização

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Alterar o limite de estagnação

Modifique o filtro de Pesquisar Registos para alterar de 7 dias para o período da sua preferência:
  • 3 dias para vendas de alto ritmo
  • 14 dias para negócios empresariais
  • 30 dias para ciclos de vendas longos

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Alertar representantes individualmente

Em vez de um e-mail único para o gestor, use Iterator para enviar e-mails personalizados a cada representante sobre os seus próprios negócios estagnados.

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Adicionar escalonamento

Crie vários fluxos de trabalho com gravidade crescente:
  1. Dia 7: E-mail para o representante
  2. Dia 14: E-mail para o representante + gestor
  3. Dia 21: Criar tarefa para o gestor intervir

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Incluir no Slack

Use HTTP Request para enviar para um webhook do Slack em vez de ou além do e-mail.

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