Înțelegerea tablourilor de bord
Tablourile de bord din Twenty oferă o modalitate vizuală de a urmări indicatorii cheie de performanță și de a obține informații din datele dvs. din CRM.
Concepte cheie
Tablouri de Bord
Un tablou de bord este o colecție de file care afișează dintr-o privire datele dvs. din CRM. Puteți crea mai multe tablouri de bord pentru scopuri diferite:- Performanța vânzărilor
- Activitatea echipei
- Starea pipeline-ului
- Indicatori personalizați
Taburi
Filele vă permit să organizați tabloul de bord în secțiuni. Fiecare filă conține unul sau mai multe widgeturi.Widgeturi
Widgeturile sunt vizualizări individuale care afișează date specifice. Tipurile includ:- Grafice cu bare
- Grafice circulare
- Grafice liniare
- Indicatori numerici
- iFrames
Limitări actuale:
- Exportarea tablourilor de bord și partajarea cu utilizatori externi (utilizatori non-Twenty) nu sunt disponibile în acest moment.
- Graficele de tip indicator (gauge) și tabelele nu sunt încă disponibile.
Începeți
Crearea primului dvs. tablou de bord
- Navigați la secțiunea Tablouri de bord
- Faceți clic pe + Tablou de bord nou
- Dați un nume tabloului de bord
- Adăugați file pentru a vă organiza conținutul
- Adăugați widgeturi pentru a vă afișa datele
- Salvează
Adăugarea de widgeturi
- Deschideți o filă în tabloul de bord
- Faceți clic pe + Adaugă widget
- Selectați tipul de widget
- Alegeți sursa de date (obiect)
- Configurați setările widgetului
- Salvați și vizualizați widgetul
Cele mai bune practici
- Începeți simplu: Începeți cu câțiva indicatori cheie și adăugați mai mulți în timp
- Concentrați-vă pe date acționabile: Afișați indicatori care stau la baza deciziilor
- Revizuire periodică: Verificați tablourile de bord în mod regulat pentru a identifica tendințele
- Partajați cu echipa: Faceți tablourile de bord vizibile membrilor relevanți ai echipei