Urmăriți cât timp rămân oportunitățile în fiecare etapă.

​

Pasul 1: Creați câmpuri personalizate

• Câmpuri Dată și oră: înregistrează când oportunitatea a intrat în fiecare etapă
• Câmpuri Număr: stochează câte zile a petrecut oportunitatea în fiecare etapă

​

Creați câmpurile “Ultima intrare”

1. Accesați Setări → Model de date → Oportunități
2. Pentru fiecare etapă, faceți clic pe + Adăugați câmp și configurați:
   • Nume: Ultima intrare în [numele etapei] (de ex., “Ultima intrare în Nou”, “Ultima intrare în Calificat”)
   • Tip: Dată și oră
   • Descriere: marcaj temporal când oportunitatea a intrat în această etapă
3. Faceți clic pe Salvare

• Ultima intrare în Nou
• Ultima intrare în Calificat
• Ultima intrare în Întâlnire
• Ultima intrare în Propunere
• Ultima intrare în Negociere
• Ultima intrare în Închis - câștigat
• Ultima intrare în Închis - pierdut

​

Creați câmpurile “Zile în etapă”

1. Pentru fiecare etapă, faceți clic pe + Adăugați câmp și configurați:
   • Nume: Zile în [numele etapei] (de ex., “Zile în Nou”, “Zile în Calificat”)
   • Tip: Număr
   • Descriere: numărul de zile petrecute în această etapă
2. Faceți clic pe Salvare

• Zile în Nou
• Zile în Calificat
• Zile în Întâlnire
• Zile în Propunere
• Zile în Negociere

​

Opțional: Faceți câmpurile doar pentru citire

1. Accesați Setări → Roluri
2. Selectați rolul de configurat
3. Găsiți obiectul Oportunități
4. Setați câmpurile “Ultima intrare” și “Zile în” ca doar pentru citire

​

Pasul 2: Creați fluxul de lucru

• Înregistrează marcajul temporal la intrarea într-o etapă nouă
• Calculează zilele petrecute în etapa anterioară

​

Creați fluxul de lucru

1. Accesați Fluxuri de lucru
2. Faceți clic pe + Flux de lucru nou
3. Denumiți-l “Urmăriți timpul în etapă”

​

Configurați declanșatorul

1. Adăugați un declanșator Record Updated
2. Selectați Oportunități ca obiect
3. Filtrați după: câmpul Etapă este actualizat

​

Adăugați ramuri pentru fiecare etapă

1. Adăugați un nod Filtru: Etapă = Nou
2. Adăugați o acțiune Cod:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Adăugați o acțiune Update Record:
   • Înregistrare: oportunitatea declanșatoare
   • Câmp: Ultima intrare în Nou
   • Valoare: now din nodul Cod

1. Adăugați un nod Filtru: Etapă = Calificat
2. Adăugați o acțiune Cod:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Configurați intrarea nodului Cod: mapați lastEnteredPreviousStage la câmpul Ultima intrare în Nou
4. Adăugați o acțiune Update Record:
   • Înregistrare: oportunitatea declanșatoare
   • Câmpuri de actualizat:
     • Ultima intrare în Calificat = now
     • Zile în Nou = daysInPreviousStage

1. Adăugați un nod Filtru: Etapă = Întâlnire
2. Adăugați o acțiune Cod:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Configurați intrarea nodului Cod: mapați lastEnteredPreviousStage la câmpul Ultima intrare în Calificat
4. Adăugați o acțiune Update Record:
   • Înregistrare: oportunitatea declanșatoare
   • Câmpuri de actualizat:
     • Ultima intrare în Întâlnire = now
     • Zile în Calificat = daysInPreviousStage

​

Pasul 3: Analizați timpul în etapă

​

Creați o vizualizare “Tranzacții lente”

1. Creați o vizualizare Tabel a Oportunităților
2. Adăugați coloane: Nume, Etapă, Zile în [etapa anterioară], Sumă
3. Sortați după câmpul “Zile în” (descrescător)
4. Filtrați după Etapă pentru a vă concentra pe câte o etapă o dată

​

Utilizați agregări

1. Faceți clic pe numărul de lângă numele unei Etape
2. Selectați Medie
3. Alegeți un câmp “Zile în”

​

Rezumat

​

Articole conexe

• Fluxuri de lucru — elemente de bază ale automatizării
• Cum să creați câmpuri personalizate — configurarea câmpurilor
• Vizualizări Kanban — agregări