Suma estimată este o valoare calculată: Sumă × Probabilitate. Acest lucru vă ajută să prognozați veniturile prin ponderarea oportunităților în funcție de cât de probabil este să se închidă.
Acest ghid vă conduce prin configurarea câmpurilor personalizate și a fluxurilor de lucru necesare pentru a calcula și afișa sumele estimate în pipeline-ul dvs.
Pasul 1: Creați câmpuri personalizate
Aveți nevoie de două câmpuri personalizate pe obiectul Oportunități.
Creați câmpul Probabilitate
- Accesați Setări → Model de date → Oportunități
- Faceți clic pe + Adaugă câmp
- Configurați:
- Nume: Probabilitate
- Tip: Număr
- Descriere: Probabilitate bazată pe etapă (0–100%)
- Faceți clic pe Salvare
Creați câmpul Sumă estimată
- Faceți clic pe + Adaugă câmp
- Configurați:
- Nume: Sumă estimată
- Tip: Monedă
- Descriere: Calculat: Sumă × Probabilitate
- Faceți clic pe Salvare
Opțional: Setați câmpurile ca numai în citire pentru utilizatori
Dacă nu doriți ca utilizatorii să editeze manual aceste câmpuri calculate:
- Accesați Setări → Roluri
- Selectați rolul pe care doriți să-l configurați
- Găsiți obiectul Oportunități
- Setați câmpurile Probabilitate și Sumă estimată ca numai în citire
Acest lucru asigură că doar fluxurile de lucru pot actualiza aceste valori.
Pasul 2: Creați Fluxul de lucru nr. 1 — Actualizați probabilitatea la schimbarea etapei
Acest flux de lucru setează automat probabilitatea când o oportunitate trece la o nouă etapă.
Creați fluxul de lucru
- Accesați Fluxuri de lucru
- Faceți clic pe + Flux de lucru nou
- Denumiți-l “Actualizați probabilitatea la schimbarea etapei”
Configurați declanșatorul
- Adăugați un declanșator Înregistrare creată sau actualizată
- Selectați Oportunități ca obiect
- Filtrați după: câmpul Etapă este actualizat
Adăugați ramuri pentru fiecare etapă
Creați o ramură pentru fiecare etapă cu probabilitatea sa:
| Etapa | Probabilitate |
|---|
| Nou | 10% |
| Calificat | 25% |
| Întâlnire | 40% |
| Propunere | 60% |
| Negociere | 80% |
| Închis câștigat | 100% |
| Închis pierdut | 0% |
Pentru a crea o ramură nouă, faceți clic dreapta pe planșa fluxului de lucru și faceți clic pe Acțiune nouă. Apoi, legați această acțiune de nodul anterior trăgând săgeata de la nodul anterior la această acțiune nouă.
- Adăugați un nod Filtru: Etapă = [numele etapei]
- Adăugați o acțiune Actualizare înregistrare:
- Înregistrare: Oportunitatea declanșatoare
- Câmp: Probabilitate
- Valoare: [probabilitatea pentru acea etapă]
Calculați suma estimată
După ce ramurile se reunesc:
- Adăugați un nod Filtru: câmpul Sumă nu este gol
- Adăugați o acțiune Actualizare înregistrare:
- Înregistrare: Oportunitatea declanșatoare
- Câmp: Sumă estimată
- Valoare: Sumă × Probabilitate
Pasul 3: Creați Fluxul de lucru nr. 2 — Recalculați la modificarea sumei
Acest flux de lucru actualizează Suma estimată atunci când suma oportunității se modifică.
Creați fluxul de lucru
- Accesați Fluxuri de lucru
- Faceți clic pe + Flux de lucru nou
- Denumiți-l “Recalculați suma estimată la modificarea sumei”
Configurați declanșatorul
- Adăugați un declanșator Înregistrare creată sau actualizată
- Selectați Oportunități ca obiect
- Filtrați după: câmpul Sumă este actualizat
Adăugați logica
- Adăugați un nod Filtru: câmpul Sumă nu este gol
- Adăugați o acțiune Actualizare înregistrare:
- Înregistrare: Oportunitatea declanșatoare
- Câmp: Sumă estimată
- Valoare: Sumă × Probabilitate
Pasul 4: Afișați în pipeline-ul dvs.
Acum afișați totalurile Sumei estimate în vizualizarea dvs. Kanban:
- Deschideți vizualizarea Kanban Pipeline de vânzări
- Faceți clic pe numărul de lângă orice nume de Etapă din partea de sus a unei coloane
- Selectați Sumă
- Alegeți Sumă estimată
Fiecare coloană afișează acum valoarea totală ponderată a pipeline-ului pentru acea etapă.
Rezumat
| Componentă | Scop |
|---|
| Câmpul Probabilitate | Stochează probabilitatea de câștig bazată pe etapă |
| Câmpul Sumă estimată | Stochează Sumă × Probabilitate |
| Flux de lucru nr. 1 | Actualizează probabilitatea când se schimbă etapa, apoi recalculează Suma estimată |
| Flux de lucru nr. 2 | Recalculează Suma estimată când se modifică suma |
| Agregare | Afișează suma valorilor estimate pentru fiecare etapă |
Asemănătoare
