Salt la conținutul principal

​
Aspectul principal

The center of the screen is where your records live: people, companies, opportunities, tasks, notes, dashboards, workflows and any other object you created. Aici are loc munca de zi cu zi. De acolo puteți vizualiza, edita, șterge înregistrările și crea noi vizualizări.

​
Bara de navigare

On the left side, from the top to the bottom, you’ll be able to:
  • Schimbați între mai multe spații de lucru folosind meniul derulant sau creați un nou spațiu de lucru
  • Folosiți bara de căutare (apăsați / pentru a o focaliza instantaneu)
  • Deschideți secțiunea Setări
  • Accesați direct vizualizările Favorite. Favoritele sunt unice pentru fiecare utilizator.
  • Schimbați între diferite obiecte
  • Creați automatizări folosind fluxurile de lucru
  • Contactați Suportul și deschideți Ghidul Utilizatorului nostru.

​
The Command Menu

The command menu gives you quick access to actions in Twenty. Puteți accesa în două moduri:
  • Scurtătură de la tastatură: Apăsați Cmd + K (Mac) sau Ctrl + K (Windows)
  • Mouse: Click the three dots in the top right corner From there, you can:
  • Creați noi înregistrări
  • Importați și exportați date în format CSV
  • Creați noi vizualizări
  • Accesați înregistrările șterse (Twenty acceptă ștergeri temporare și permanente)
  • Vizualizați scurtăturile de la tastatură pentru a accesa rapid obiectele din spațiul de lucru
The search bar is accesible via the Command Menu, at the top of your navigation bar, or by pressing / to focus on it instantly. Search works across all object.

​
The Side Panel

When you click on a record, the side panel appears on the right. This gives you a quick overview of the record’s key information, without bringing you to another page. From there, you can decide to close this overview or to get additional information about this record, clicking on the Open button.

​
Vizualizări

Fiecare obiect (cum ar fi Oportunități sau Persoane) acceptă multiple vizualizări. Numărul de vizualizări pe obiect nu este limitat. Folosiți meniul derulant din stânga sus a aspectului principal pentru a schimba între diferitele vizualizări. De exemplu:
  • Folosiți o vizualizare Kanban pentru a urmări oportunitățile după stadiu
  • Folosiți vizualizarea Group By pentru a crea secțiuni și a îmbunătăți eficiența
  • Folosiți filtre pentru a vă concentra asupra unor înregistrări specifice (de ex., clienți potențiali creați săptămâna trecută)
  • Salvați vizualizările filtrate pentru a le reutiliza mai târziu
  • Adăugați vizualizările la favorite pentru acces rapid
If you’re new to Views, read our Views & Pipelines guide to learn how to create and customize them.

​
Setări

Deschideți setările din colțul din stânga sus pentru a:
  • Conectați conturile de e-mail și calendar pentru o sincronizare fără întreruperi
  • Personalizați-vă modelul de date: creați obiecte personalizate, câmpuri și relații
  • Accesați playgroundul API și configurați webhook-urile
  • Gestionați permisiunile utilizatorilor și controalele de acces ale spațiului de lucru
  • Invitați membrii echipei și gestionați rolurile utilizatorilor
  • Editați profilul și preferințele spațiului de lucru
  • Configurați facturarea și monitorizați utilizarea creditelor de flux de lucru
  • Descoperiți cele mai recente lansări și caracteristici viitoare (sub Lansări → fila Lab)
If you do not see all those sections under Settings, reach out to your workspace administrator - some of them have restricted access.