仪表板

仪表板为您的业务指标提供实时可见性——销售管道健康状况、团队绩效、收入趋势，以及您希望跟踪的任何其他内容。

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小部件

每个仪表板都由小部件组成。 小部件是与您的 CRM 数据关联的单个图表或指标。 您可以配置：

• 图表类型 — 条形图、折线图、饼图、数字等
• 数据源 — 数据模型中的任何对象（标准或自定义）
• 筛选器 — 细化到特定记录、日期范围或细分
• 聚合 — 对任何数值字段进行计数、求和、平均值、最小值、最大值
• 分组 — 按选定字段、日期或关系进行细分

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可跟踪的内容

• 按阶段划分的销售管道金额
• 一段时间内成交的交易数量
• 按来源划分的平均交易金额
• 任务完成率
• 任意对象上的自定义指标

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共享

仪表板位于工作区级别——您团队中的每个人都可以看到它们。 以网格布局排列小部件并调整其大小，以构建适合您团队的视图。