أرسل رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً عند حدوث أحداث معيّنة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك—رحّب بجهات الاتصال الجديدة، وتابع الفرص، أو أخطر أعضاء الفريق.
المتطلبات الأساسية
قبل أن تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني من سير العمل:
- وصّل حساب بريد إلكتروني ضمن الإعدادات → الحسابات
- تأكد من أن الحساب لديه أذونات إرسال مفعّلة
سير عمل أساسي للبريد الإلكتروني
مثال: رسالة ترحيب لجهات الاتصال الجديدة
الهدف: إرسال رسالة ترحيب عند إضافة شخص جديد إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
الإعداد:
-
إنشاء سير عمل: انتقل إلى الإعدادات → سير العمل ثم انقر + سير عمل جديد
-
إضافة مشغّل: اختر تم إنشاء سجل → الأشخاص
-
إضافة إجراء إرسال بريد إلكتروني:
- انقر + لإضافة إجراء
- اختر إرسال بريد إلكتروني
- قم بتهيئة البريد الإلكتروني:
| الحقل | القيمة |
|---|
| إلى | {{trigger.object.email}} |
| الموضوع | مرحبا بك في {{Your Company Name}} |
| المحتوى | Hi {{trigger.object.firstName}}, ... |
- الاختبار والتفعيل: اختبر باستخدام سجل عينة، ثم فعِّل
استخدام المتغيرات في رسائل البريد الإلكتروني
استدعِ البيانات من الخطوات السابقة باستخدام صيغة {{variable}}:
مرحباً {{trigger.object.firstName}},
شكراً لتواصلك معنا!
تم الآن إدراج شركتك، {{trigger.object.company.name}}، في نظامنا.
أطيب التحيات،
الفريق
المتغيرات المتاحة من المشغّلات
| نوع المُحفِز | المتغيرات الشائعة |
|---|
| تم إنشاء/تحديث السجل | {{trigger.object.fieldName}} |
| يدوي | {{trigger.selectedRecord.fieldName}} |
| الويب هوك | {{trigger.body.fieldName}} |
متقدم: رسائل بريد إلكتروني مشروطة
مثال: رسائل بريد إلكتروني مختلفة بناءً على مصدر العميل المحتمل
الهدف: إرسال رسائل ترحيب مختلفة بناءً على مصدر قدوم العميل المحتمل.
الإعداد:
-
المشغّل: تم إنشاء سجل (الأشخاص)
-
إضافة إجراء تصفية:
- الشرط:
{{trigger.object.source}} يساوي "Website"
- إذا كان صحيحاً → المتابعة إلى رسالة الترحيب الخاصة بالموقع الإلكتروني
-
فرع للمصادر الأخرى:
- أنشئ فروعاً متوازية لمصادر مختلفة
- لكل فرع إجراء إرسال بريد إلكتروني خاص به
إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عدة مستلمين
مثال: إشعار الفريق عند إغلاق الصفقة
الهدف: إرسال بريد إلكتروني إلى مندوب المبيعات ومديره عند ربح فرصة.
الإعداد:
-
المشغّل: تم تحديث السجل (الفرص، المرحلة = “Closed Won”)
-
البحث في السجلات: اعثر على مدير مالك الفرصة
-
إرسال بريد إلكتروني #1: إلى مالك الفرصة
- إلى:
{{trigger.object.owner.email}}
- الموضوع:
تهانينا على إغلاق {{trigger.object.name}}!
-
إرسال بريد إلكتروني #2: إلى المدير
- إلى:
{{searchRecords.manager.email}}
- الموضوع:
تم ربح الصفقة: {{trigger.object.name}}
رسائل متابعة مجدولة
مثال: متابعة بعد 3 أيام من الاجتماع
الهدف: إرسال رسالة متابعة عبر البريد الإلكتروني بعد 3 أيام من تسجيل اجتماع.
الإعداد:
-
المشغّل: تم إنشاء سجل (الأنشطة، النوع = “اجتماع”)
-
إجراء تأخير: الانتظار 3 أيام
-
إرسال البريد الإلكتروني:
- إلى: مشارك الاجتماع
- الموضوع: متابعة لمحادثتنا
- المحتوى: الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع من المشغّل
أفضل الممارسات
محتوى البريد الإلكتروني
- اجعل سطور الموضوع موجزة وذات صلة
- خصص الرسالة باسم المستلم
- ضمّن دعوة واضحة للإجراء
- اختبر رسائل البريد الإلكتروني قبل التفعيل
قابلية التسليم
- لا ترسل عدداً كبيراً من الرسائل بسرعة كبيرة
- استخدم تواقيع بريد إلكتروني احترافية
- تجنب كلمات تُحفّز مرشحات البريد العشوائي
- احرص على توفير خيارات إلغاء الاشتراك لرسائل التسويق الإلكترونية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تحقّق من أن حساب البريد الإلكتروني متصل وفعّال
- تحقّق من صحة عنوان البريد الإلكتروني للمستلم
- راجِع عمليات تشغيل سير العمل بحثاً عن رسائل الخطأ
- اختبر باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني أولاً
قريباً: ستكون مرفقات البريد الإلكتروني متاحة في الربع الأول من 2026.
ذات صلة
