إجراءات سير العمل

​

حول الإجراءات

تحدد الإجراءات ما يحدث بعد تنفيذ الزناد. يمكنك تسلسل عدة إجراءات معًا لبناء عمليات أتمتة معقدة.

​

إجراءات السجل

​

إنشاء سجل جديد

يضيف سجل جديد إلى كائن محدد. الإعداد:

• اختر الكائن المستهدف
• املأ الحقول الضرورية والاختيارية
• استخدم البيانات من الخطوات السابقة أو أدخِل القيم يدويًا لملء الحقول

المخرجات: بيانات السجل المنشأ حديثاً متاحة للاستخدام في الخطوات التالية.

​

تحديث السجل

يقوم بتعديل سجل موجود في كائن محدد. الإعداد:

• اختر الكائن المستهدف
• اختر السجل المحدد لتحديثه.
  • يمكنك إما اختيار سجل ثابت، باستخدام القائمة المنسدلة التي تعرض جميع السجلات المتاحة.
  • أو يمكنك اختيار السجل ديناميكيًا بتحديد سجل تم العثور عليه في خطوة سابقة، باستخدام (x+). لا يمكنك البحث عن السجل بناءً على معايير مختلفة في هذه المرحلة. إذا لم تكن قد حدّدت السجل بعد، فأضِف خطوة Search Record قبل خطوة Update Record.
• اختر الحقول لتعديل القيم وأدخل القيم الجديدة

المخرجات: بيانات السجل المحدثة متاحة للاستخدام في الخطوات التالية.

​

حذف السجل

يزيل سجلاً من كائن محدد. التكوين:

• اختر الكائن المستهدف
• اختر السجل المحدد لحذفه

المخرجات: تظل بيانات السجل المحذوف متاحة للاستخدام في الخطوات التالية.

​

البحث في السجلات

يجد السجلات داخل كائن معين باستخدام شروط التصفية. التكوين:

• اختر الكائن للبحث
• حدد معايير التصفية لتضييق النتائج
• قم بتكوين الفرز والقيود

المخرجات: تعيد السجلات المطابقة التي يمكن استخدامها في الخطوات اللاحقة. أفضل الممارسات: استخدم الفروع بعد Search Records للتعامل مع سيناريوهات “تم العثور” مقابل “لم يتم العثور”.

​

إدراج أو تحديث سجل

ينشئ سجلًا جديدًا أو يحدّث سجلًا موجودًا استنادًا إلى معايير المطابقة. يكون هذا مفيدًا عندما لا تكون متأكدًا مما إذا كان السجل موجودًا بالفعل. التكوين:

• اختر الكائن المستهدف
• لاحظ الحقول التي يمكن استخدامها للمطابقة: email لـ People، وdomain لـ Companies، وID لأي كائن، أو أي حقل مُعلَّم كـ Unique. ستحتاج إلى تعبئة واحد على الأقل من هذه الحقول أدناه.
• املأ قيم الحقول. لا تنسَ تعبئة معرّف فريد واحد على الأقل.

• استخدم البيانات من الخطوات السابقة لملء الحقول

How it works:

1. Searches for a record matching your criteria
2. If found → updates the existing record
3. If not found → creates a new record

Output: The created or updated record data is available for use in subsequent steps.

​

Flow Actions

​

مكرر

Loops through an array of records returned from a previous step, allowing you to perform actions on each record individually. التكوين:

• Select the array of records from a previous step (e.g., results from Search Records, from a Manual trigger with Bulk availability, from a code node)
• حدد الإجراءات لتنفيذها على كل سجل في الحلقة.

• Access Current Item Fields: to use fields from the record currently being processed, click on the Iterator step, then select Current item. The list of available fields from that record will be displayed and can be selected for use in subsequent actions.

​

تصفية

Filters records based on specified conditions, allowing only records that meet the criteria to pass through. التكوين:

• Select the record to filter
• حدد شروط ومعايير التصفية
• قم بتكوين السجلات التي يجب أن تمر إلى الخطوات اللاحقة

​

Delay

Pauses workflow execution for a specified duration or until a specific date/time. Delay Types: Configuration for Duration:

• Set days, hours, minutes, and/or seconds
• Combine multiple units (e.g., 2 days and 4 hours)

Configuration for Scheduled Date:

• Select a date and time
• Can reference a date field from a previous step (e.g., follow up 3 days after a meeting)

حالات الاستخدام:

• Wait 24 hours before sending a follow-up email
• Pause until an opportunity’s close date
• Schedule actions for business hours

Limits & Credits:

• No maximum duration limit—you can set delays of minutes, days, weeks, or longer
• 1 credit consumed when the Delay node executes, regardless of duration
• No credits consumed while waiting—a 5-minute delay costs the same as a 5-day delay

​

Communication Actions

​

إرسال البريد الإلكتروني

يرسل بريدًا إلكترونيًا من سير العمل الخاص بك. This is great for templated group emails. Emails will look like the ones you send from your mailbox. Not suited for newsletters (which require richer formatting) or automated email sequences. Prerequisites: Add an email account in Settings → Accounts التكوين:

• Select the sender email account

For all the following steps, you can reference variables from previous steps for personalization.

• ادخل عنوان البريد الإلكتروني المستلم.

• اضبط سطر الموضوع.
• قم بإنشاء نص الرسالة. You can format links, create numbered list, bullet point lists, add attachments.

​

نموذج

يعرض نموذجاً أثناء تنفيذ سير العمل لجمع مدخلات المستخدم. The responses can then be used in subsequent steps to create records, send emails, or execute any other action based on the input. التكوين:

• Configure the fields that users will be asked to fill. For each field, choose
  • a type among text, number, date, a given record, a select field. Select fields from all objects are available.
  • a label
  • a default value under Placeholder (optional)
• Edit the form title

المخرجات: استجابات النموذج متاحة للاستخدام في الخطوات اللاحقة. Example: The “Quick Lead” workflow is available by default in all workspaces, available anywhere in the Command Menu Cmd + K. How to fill the form:

• Trigger your manual workflow from the command menu Cmd K
• Fill the form that is displayed in the side panel and click Submit.

​

Integration Actions

​

كود

يشغل جافا سكريبت مخصص ضمن سير العمل الخاص بك. التكوين:

• الوصول إلى المتغيرات من الخطوات السابقة. You can edit the variables names dynamically.

• اكتب شيفرة جافا سكريبت في المحرر
• إرجاع المتغيرات للاستخدام في الخطوات اللاحقة
• اختبر الكود مباشرة في الخطوة

​

طلب HTTP

يرسل طلبًا إلى واجهة برمجية خارجية كجزء من سير العمل الخاص بك. التكوين:

• ادخل عنوان رابط واجهة برمجية. Using parameters from previous steps is possible.
• اختر طريقة HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• أضف الرؤوس والقيم المطلوبة
• قدّم مثالًا للمخرجات لمعاينة البنية

​

AI Actions

​

AI Agent - Coming Soon

Runs an AI agent within your workflow to perform intelligent tasks. التكوين:

• Agent: Select an existing AI agent or use the default agent
• Prompt: Write the instruction for the AI agent
• Reference variables from previous steps in the prompt

What AI Agents can do:

• Analyze and summarize data
• Classify or categorize records
• Generate text content
• Make decisions based on data
• Interact with your CRM data using tools

Output: The AI agent’s response is available for use in subsequent steps. If the agent has a structured output schema, the response will follow that format.