أتمتة الصفقات المغلقة الرابحة

​

المشكلة

• يجب تغيير نوع الشركة من “Prospect” إلى “Customer”
• يجب إنشاء مهام الإعداد
• يجب إشعار فريق نجاح العملاء
• يحتاج مندوب المبيعات إلى تأكيد

​

الحل

​

إعداد سير العمل الكامل

​

الخطوة 1: إنشاء سير العمل

1. اذهب إلى الإعدادات → سير العمل
2. انقر + سير عمل جديد
3. قم بتسميته “تم ربح الصفقة - أتمتة ما بعد الفوز”

​

الخطوة 2: تهيئة المشغّل

1. اختر Record is Updated
2. اختر Opportunities
3. ضمن “Fields to monitor”، اختر Stage

​

الخطوة 3: إضافة عامل تصفية للمرحلة

1. أضف إجراء Filter
2. الشرط: {{trigger.object.stage}} يساوي “Closed Won”

​

الخطوة 4: تحديث نوع الشركة

1. أضف إجراء Update Record
2. التكوين:

​

الخطوة 5: إنشاء مهمة إعداد

1. أضف إجراء Create Record
2. التكوين:

​

الخطوة 6: إشعار فريق نجاح العملاء

1. أضف إجراء Send Email
2. التكوين:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

​

الخطوة 7: تأكيد لمندوب المبيعات

1. أضف إجراء Send Email آخر
2. التكوين:

​

الخطوة 8: الاختبار والتفعيل

1. اختبر بنقل فرصة اختبار إلى “Closed Won”
2. التحقق:
   • تم تغيير نوع الشركة إلى “Customer”
   • تم إنشاء مهمة الإعداد
   • تلقى فريق نجاح العملاء بريدًا إلكترونيًا
   • تلقى مندوب المبيعات تأكيدًا
3. فعّل عند الجاهزية

​

التعامل مع “Closed Lost”

​

المشغّل

• تم تحديث السجل (Opportunities، Stage = “Closed Lost”)

​

الإجراءات

1. Create Record: مهمة “تحليل الصفقة الخاسرة”
2. Update Record: أضِف سبب الخسارة إلى سجل الشركة
3. Send Email: إخطار المدير بالصفقة الخاسرة

​

متقدم: إعداد متعدد الخطوات

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

​

أفكار للتخصيص

​

أبقِ أدواتك الأخرى محدثة

• أنشئ عميلًا في نظام الفوترة بواسطة HTTP Request

​

إجراءات شرطية

• إعداد مختلف للمؤسسات مقابل الشركات الصغيرة والمتوسطة
• مُسندون مختلفون حسب المنطقة
• تخطي الإشعارات للصفقات الصغيرة

​

تضمين تفاصيل الصفقة

• مستندات ملخص الصفقة
• ملاحظات التسليم لفريق نجاح العملاء
• قوائم تدقيق إعداد مخصصة

​

ذات صلة

• إجراءات سير العمل
• إرسال رسائل البريد الإلكتروني من سير العمل