Jak funguje integrace kalendáře
Twenty automaticky synchronizuje vaše události v kalendáři a propojuje je s příslušnými záznamy v CRM, čímž poskytuje úplný přehled o historii vašich schůzek s kontakty a společnostmi.Záložka kalendáře
Vedle záložky Emailů na záznamech najdete záložkuKalendář, která obsahuje historii naplánovaných schůzek se záznamem.
Dostupné pro
- Osoby: Prohlédněte si všechny naplánované schůzky s konkrétním kontaktem
- Společnosti: Zobrazte si všechny schůzky týkající se společnosti a jejích zaměstnanců
- Příležitosti: Přístup k historii schůzek souvisejících se společností spojenou s touto příležitostí
Prohlížení historie schůzek
- Navigace na záznam: Přejděte na jakýkoliv záznam Osoby, Společnosti, nebo Příležitosti
- Výběr záložky Kalendáře: Klikněte na záložku
Kalendářvedle záložky Emailů - Procházení historie schůzek: Zobrazte si všechny naplánované schůzky a jejich detaily
- Přístup k detailům schůzek: Zobrazte si účastníky schůzek, časy a související informace
Nastavení viditelnosti
Údaje kalendáře se řídí stejným nastavením viditelnosti jako emaily, což zajišťuje konzistentní kontrolu soukromí napříč oběma komunikačními kanály.Co se synchronizuje
- Externí schůzky: Všechny schůzky s kontakty mimo vaši organizaci
- Automatické propojení: Schůzky se propojí s existujícími záznamy Osoby a Společnosti na základě emailových adres účastníků
- Podrobnosti schůzky: Předmět, čas, délka a účastníci
- Aktualizace: Nové události v kalendáři se synchronizují automaticky
Co se nesynchronizuje
- Interní schůzky: Schůzky pouze s kolegy (stejná doména) zůstávají soukromé
- Soukromé události: Události označené jako soukromé ve vašem kalendáři