Automaticky odesílejte e-maily, když ve vašem CRM nastanou konkrétní události—přivítejte nové kontakty, navazujte na příležitosti nebo upozorněte členy týmu.
Předpoklady
Než budete moci odesílat e-maily z pracovních postupů:
- Připojte e-mailový účet v Nastavení → Účty
- Ujistěte se, že má účet povolená oprávnění k odesílání
Základní e-mailový pracovní postup
Příklad: Vítací e-mail pro nové kontakty
Cíl: Odeslat vítací e-mail, když je do CRM přidána nová osoba.
Nastavení:
-
Vytvořit pracovní postup: Přejděte do Nastavení → Pracovní postupy a klikněte na + Nový pracovní postup
-
Přidat spouštěč: Vyberte Záznam je vytvořen → Lidé
-
Přidat akci Odeslat e-mail:
- Klikněte na + pro přidání akce
- Vyberte Odeslat e-mail
- Nastavte e-mail:
| Pole | Hodnota |
|---|
| Komu | {{trigger.object.email}} |
| Předmět | Vítejte ve {{Your Company Name}} |
| Text zprávy | Hi {{trigger.object.firstName}}, ... |
- Otestujte a aktivujte: Otestujte s ukázkovým záznamem, poté aktivujte
Používání proměnných v e-mailech
Odkazujte na data z předchozích kroků pomocí syntaxe {{variable}}:
Dobrý den {{trigger.object.firstName}},
Děkujeme, že jste se s námi spojili!
Vaše společnost, {{trigger.object.company.name}}, je nyní v našem systému.
S pozdravem,
Tým
Dostupné proměnné ze spouštěčů
| Typ spouštěče | Běžné proměnné |
|---|
| Záznam vytvořen/aktualizován | {{trigger.object.fieldName}} |
| Ruční | {{trigger.selectedRecord.fieldName}} |
| Webhook | {{trigger.body.fieldName}} |
Pokročilé: Podmíněné e-maily
Příklad: Různé e-maily podle zdroje zájemce
Cíl: Posílat různé vítací e-maily podle toho, odkud zájemce přišel.
Nastavení:
-
Spouštěč: Záznam je vytvořen (Lidé)
-
Přidat akci Filtr:
- Podmínka:
{{trigger.object.source}} se rovná \"Website\"
- Pokud ano → pokračujte k vítacímu e-mailu pro web
-
Větev pro jiné zdroje:
- Vytvořte paralelní větve pro různé zdroje
- Každá větev má svou vlastní akci Odeslat e-mail
Odesílání e-mailů více příjemcům
Příklad: Upozornit tým při uzavření obchodu
Cíl: Poslat e-mail obchodníkovi a jeho manažerovi, když je příležitost vyhrána.
Nastavení:
-
Spouštěč: Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = “Uzavřeno/Vyhráno”)
-
Vyhledat záznamy: Najděte manažera vlastníka příležitosti
-
Odeslat e-mail č. 1: Vlastníkovi příležitosti
- Komu:
{{trigger.object.owner.email}}
- Předmět:
Gratulujeme k uzavření {{trigger.object.name}}!
-
Odeslat e-mail č. 2: Manažerovi
- Komu:
{{searchRecords.manager.email}}
- Předmět:
Vyhraný obchod: {{trigger.object.name}}
Naplánované navazující e-maily
Příklad: Následný kontakt 3 dny po schůzce
Cíl: Odeslat následný e-mail 3 dny poté, co je zaznamenána schůzka.
Nastavení:
-
Spouštěč: Záznam je vytvořen (Aktivity, Typ = “Schůzka”)
-
Zpoždění: Počkejte 3 dny
-
Odeslat e-mail:
- Komu: Účastník schůzky
- Předmět: Navazuji na náš rozhovor
- Text zprávy: Odkaz na podrobnosti schůzky ze spouštěče
Osvědčené postupy
Obsah e-mailu
- Udržujte předměty stručné a věcné
- Personalizujte pomocí jména příjemce
- Zahrňte jasnou výzvu k akci
- Před aktivací e-maily otestujte
Doručitelnost
- Neodesílejte příliš mnoho e-mailů příliš rychle
- Používejte profesionální e-mailové podpisy
- Vyhýbejte se slovům, která spouštějí spam
- Zajistěte možnost odhlášení u marketingových e-mailů
Řešení potíží
- Ověřte, že je e-mailový účet připojen a aktivní
- Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa příjemce platná
- Projděte běhy pracovních postupů kvůli chybovým zprávám
- Nejprve otestujte s vlastní e-mailovou adresou
Již brzy: E-mailové přílohy budou k dispozici v Q1 2026.
Související
