Akce pracovních postupů

​

O akcích

Akce definují, co se stane po spuštění. Můžete řetězit více akcí dohromady a vytvářet tak složité automatizace.

​

Akce se záznamy

​

Vytvořit záznam

Přidává nový záznam do vybraného objektu. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Vyplňte povinná a volitelná pole
• Použijte data z předchozích kroků nebo hodnoty zadané ručně k vyplnění polí

Výstup: Data nově vytvořeného záznamu jsou k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Aktualizovat záznam

Mění existující záznam ve vybraném objektu. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Vyberte specifický záznam pro aktualizaci.
  • Můžete buď vybrat pevně daný záznam pomocí rozevírací nabídky zobrazující všechny dostupné záznamy.
  • Nebo můžete nechat záznam vybrat dynamicky tím, že určíte záznam nalezený v předchozím kroku pomocí (x+). V této fázi nemůžete vyhledávat záznam podle různých kritérií. Pokud jste zatím neurčili záznam, přidejte krok Search Record před tento krok Update Record.
• Vyberte pole k úpravě a zadejte nové hodnoty

Výstup: Data aktualizovaného záznamu jsou k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Smazat záznam

Odstraní záznam z vybraného objektu. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Vyberte specifický záznam pro smazání

Výstup: Data smazaného záznamu zůstávají k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Hledání záznamů

Najde záznamy ve vybraném objektu pomocí filtračních podmínek. Konfigurace:

• Vyberte objekt pro hledání
• Nastavte kritéria filtru k zúžení výsledků
• Nakonfigurujte řazení a limity

Výstup: Vrací odpovídající záznamy, které lze použít v následujících krocích. Doporučená praxe: Použijte větve po kroku Search Records pro zpracování scénářů “nalezeno” vs “nenalezeno”.

​

Vložit nebo aktualizovat záznam

Vytvoří nový záznam nebo aktualizuje existující na základě kritérií shody. Hodí se, když si nejste jisti, zda záznam již existuje. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Všimněte si, která pole lze použít pro shodu: e-mail u osob, doména u společností, ID u libovolného objektu nebo jakékoli pole označené jako jedinečné. Níže budete muset vyplnit alespoň jedno z nich.
• Vyplňte hodnoty polí. Nezapomeňte vyplnit alespoň jeden z jedinečných identifikátorů.

• Použijte data z předchozích kroků k vyplnění polí

How it works:

1. Searches for a record matching your criteria
2. If found → updates the existing record
3. If not found → creates a new record

Output: The created or updated record data is available for use in subsequent steps.

​

Flow Actions

​

Iterátor

Loops through an array of records returned from a previous step, allowing you to perform actions on each record individually. Konfigurace:

• Select the array of records from a previous step (e.g., results from Search Records, from a Manual trigger with Bulk availability, from a code node)
• Definujte akce, které budou provedeny na každém záznamu v cyklu.

• Access Current Item Fields: to use fields from the record currently being processed, click on the Iterator step, then select Current item. The list of available fields from that record will be displayed and can be selected for use in subsequent actions.

​

Filtr

Filters records based on specified conditions, allowing only records that meet the criteria to pass through. Konfigurace:

• Select the record to filter
• Definujte filtrační podmínky a kritéria
• Nakonfigurujte, které záznamy by měly projít do následujících kroků

​

Delay

Pauses workflow execution for a specified duration or until a specific date/time. Delay Types: Configuration for Duration:

• Set days, hours, minutes, and/or seconds
• Combine multiple units (e.g., 2 days and 4 hours)

Configuration for Scheduled Date:

• Select a date and time
• Can reference a date field from a previous step (e.g., follow up 3 days after a meeting)

Případy použití:

• Wait 24 hours before sending a follow-up email
• Pause until an opportunity’s close date
• Schedule actions for business hours

Limits & Credits:

• No maximum duration limit—you can set delays of minutes, days, weeks, or longer
• 1 credit consumed when the Delay node executes, regardless of duration
• No credits consumed while waiting—a 5-minute delay costs the same as a 5-day delay

​

Communication Actions

​

Odeslat e-mail

Odesílá e-mail z vašeho pracovního postupu. This is great for templated group emails. Emails will look like the ones you send from your mailbox. Not suited for newsletters (which require richer formatting) or automated email sequences. Prerequisites: Add an email account in Settings → Accounts Konfigurace:

• Select the sender email account

For all the following steps, you can reference variables from previous steps for personalization.

• Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

• Nastavte předmět.
• Sestavte tělo zprávy. You can format links, create numbered list, bullet point lists, add attachments.

​

Formulář

Vyvolá formulář během provádění pracovního postupu pro sběr uživatelských vstupů. The responses can then be used in subsequent steps to create records, send emails, or execute any other action based on the input. Konfigurace:

• Configure the fields that users will be asked to fill. For each field, choose
  • a type among text, number, date, a given record, a select field. Select fields from all objects are available.
  • a label
  • a default value under Placeholder (optional)
• Edit the form title

Výstup: Odpovědi z formuláře jsou k dispozici pro použití v následujících krocích. Example: The “Quick Lead” workflow is available by default in all workspaces, available anywhere in the Command Menu Cmd + K. How to fill the form:

• Trigger your manual workflow from the command menu Cmd K
• Fill the form that is displayed in the side panel and click Submit.

​

Integration Actions

​

Kód

Runs custom JavaScript within your workflow. Konfigurace:

• Přístup k proměnným z předchozích kroků. You can edit the variables names dynamically.

• Zapište JavaScriptový kód v editoru
• Vrátit proměnné pro použití v následujících krocích
• Testovat kód přímo ve kroku

​

HTTP požadavek

Sends a request to an external API as part of your workflow. Konfigurace:

• Zadejte URL endpointu API. Using parameters from previous steps is possible.
• Vyberte metodu HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Přidejte potřebné hlavičky a hodnoty
• Poskytněte ukázku odpovědi pro zobrazení struktury

​

AI Actions

​

AI Agent - Coming Soon

Runs an AI agent within your workflow to perform intelligent tasks. Konfigurace:

• Agent: Select an existing AI agent or use the default agent
• Prompt: Write the instruction for the AI agent
• Reference variables from previous steps in the prompt

What AI Agents can do:

• Analyze and summarize data
• Classify or categorize records
• Generate text content
• Make decisions based on data
• Interact with your CRM data using tools

Output: The AI agent’s response is available for use in subsequent steps. If the agent has a structured output schema, the response will follow that format.