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Das Hauptlayout

The center of the screen is where your records live: people, companies, opportunities, tasks, notes, dashboards, workflows and any other object you created. Hier findet die tägliche Arbeit statt. Sie können dort Datensätze anzeigen, bearbeiten, löschen sowie neue Ansichten erstellen.

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Die Navigationsleiste

On the left side, from the top to the bottom, you’ll be able to:
  • Zwischen Ihren Arbeitsbereichen mithilfe des Dropdown-Menüs wechseln oder einen neuen Arbeitsbereich erstellen
  • Die Suchleiste verwenden (drücken Sie /, um direkt darauf zuzugreifen)
  • Den Bereich Einstellungen öffnen
  • Direkten Zugriff auf Ihre Favoritenansichten. Favoriten sind für jeden Benutzer einzigartig.
  • Zwischen verschiedenen Objekten wechseln
  • Automatisierungen erstellen mithilfe von Workflows
  • Support kontaktieren und unser Benutzerhandbuch öffnen.

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The Command Menu

The command menu gives you quick access to actions in Twenty. Sie können es auf zwei Weisen aufrufen:
  • Tastenkombination: Drücken Sie Cmd + K (Mac) oder Strg + K (Windows)
  • Mouse: Click the three dots in the top right corner From there, you can:
  • Neue Datensätze erstellen
  • Daten über CSV importieren und exportieren
  • Neue Ansichten erstellen
  • Auf gelöschte Datensätze zugreifen (Twenty unterstützt weiches und hartes Löschen)
  • See the keyboard shortcuts to quickly access objects in your workspace
The search bar is accesible via the Command Menu, at the top of your navigation bar, or by pressing / to focus on it instantly. Search works across all object.

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The Side Panel

When you click on a record, the side panel appears on the right. This gives you a quick overview of the record’s key information, without bringing you to another page. From there, you can decide to close this overview or to get additional information about this record, clicking on the Open button.

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Ansichten

Jedes Objekt (wie Chancen oder Personen) unterstützt mehrere Ansichten. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Ansichten pro Objekt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü oben links im Hauptlayout, um zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln. Zum Beispiel:
  • Verwenden Sie eine Kanban-Ansicht, um Chancen nach Phase zu verfolgen
  • Verwenden Sie die Group-By-Ansicht, um Abschnitte zu erstellen und die Effizienz zu verbessern
  • Verwenden Sie Filter, um sich auf bestimmte Datensätze zu konzentrieren (z.B. letzte Woche erstellte Leads)
  • Save filtered views to reuse them later
  • Favoritenansichten für schnellen Zugriff
If you’re new to Views, read our Views & Pipelines guide to learn how to create and customize them.

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Einstellungen

Öffnen Sie Ihre Einstellungen oben links, um:
  • Verbinden Sie Ihre Mailbox und Kalenderkonten für nahtlose E-Mail- und Kalendersynchronisierung
  • Passen Sie Ihr Datenmodell an: Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte, Felder und Beziehungen
  • Greifen Sie auf den API-Spielplatz zu und konfigurieren Sie Webhooks
  • Benutzerberechtigungen verwalten und Arbeitsbereichs-Zugangskontrollen einstellen
  • Teammitglieder einladen und Benutzerrollen verwalten
  • Bearbeiten Sie Ihr Profil und Ihre Arbeitsbereicheinstellungen
  • Abrechnung konfigurieren und die Nutzung von Workflow-Guthaben überwachen
  • Entdecken Sie die neuesten Versionen und kommenden Funktionen (unter Freigaben → Reiter ‘Lab’)
If you do not see all those sections under Settings, reach out to your workspace administrator - some of them have restricted access.