Warum Workflows wichtig sind
Twenty wurde entwickelt, um den Nutzern maximale Flexibilität zu bieten. Rather than forcing you to adapt your business processes to rigid, pre-built features, workflows enable you to build automations that create the CRM that best supports your unique business use cases. Workflows are Twenty’s in-app feature for building these automations. Sie bieten Ihnen die Bausteine, um genau das zu schaffen, was Ihr Unternehmen braucht, wann es das braucht.Was kann ich mit Workflows machen?
Wir empfehlen, Automatisierungen für zwei Hauptzwecke zu entwickeln:- Interne Automatisierungen, um den Alltag Ihres Teams zu erleichtern: Reduzieren Sie die Menge manueller Eingaben und sich wiederholender Aufgaben, die Ihr Team verlangsamen.
- Daten in und aus Twenty bringen: Verbinden Sie Twenty über API-Aufrufe und Webhooks mit Ihrer Datenbank und anderen Werkzeugen.
Building Your First Workflow
Step 1: Create a New Workflow
- Go to Workflows accessible below the other objects
- Click + New Record
- Give your workflow a name
Step 2: Add a Trigger
Every workflow starts with a trigger. Choose from:- Record events: When a record is created, updated, or deleted
- Schedule: Run at specific times (daily, weekly, etc.)
- Manual: Triggered by a user action
- Webhook: Triggered by a webhook
Step 3: Add Actions
After your trigger, add one or more actions:- Create Record: Add new records to any object
- Update Record: Modify existing record data
- Delete Record: Remove records from objects
- Search Records: Find records matching criteria
- Upsert Record: Create or update based on matching criteria
- Iterator: Loop through arrays of records
- Filter: Control which records proceed
- Delay: Wait before continuing (duration or scheduled date)
- Send Email: Send emails via your connected account
- Code: Run custom JavaScript
- HTTP Request: Call external APIs
- Form: Get inputs from users within Twenty UI at the time of execution
- AI Agent (Coming soon): Run intelligent AI tasks
Step 4: Test and Activate
- Use the Test button to run your workflow with sample data
- Review the results to ensure it works as expected
- Toggle the workflow Active when ready
Workflow Best Practices
- Schrittbezeichnungen bearbeiten: Benennen Sie Ihre Workflow-Schritte um, um klar zu beschreiben, was jeder Schritt tut. Dies erleichtert die Wartung und die Übergabe an Kollegen
- Vorherige Schritt-Daten nutzen: Sie können Felder aus Datensätzen verwenden, die von einem vorherigen Schritt in Ihrem Workflow zurückgegeben wurden.
- Einfach anfangen: Beginnen Sie mit einfachen Workflows und erhöhen Sie die Komplexität im Laufe der Zeit, wenn Sie mit dem System vertrauter werden.
- Planen, bevor Sie loslegen: Skizzieren Sie die Logik Ihres Workflows, bevor Sie beginnen, um zu vermeiden, dass Sie auf halbem Weg stecken bleiben.