Documentation Index
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Wenn ein Deal abgeschlossen wird, müssen mehrere Dinge geschehen: Unternehmensstatus aktualisieren, Teammitglieder benachrichtigen, Onboarding-Aufgaben erstellen. Automatisieren Sie all das mit einem einzigen Workflow.
Das Problem
Wenn eine Opportunity zu “Closed Won” wechselt:
- Der Unternehmenstyp muss von “Prospect” zu “Customer” geändert werden
- Onboarding-Aufgaben müssen erstellt werden
- Das Customer-Success-Team muss benachrichtigt werden
- Der Vertriebsmitarbeiter benötigt eine Bestätigung
Dies manuell zu erledigen ist zeitaufwendig und fehleranfällig.
Die Lösung
Erstellen Sie einen Workflow, der alle Post-Win-Aktivitäten automatisch erledigt.
Vollständige Workflow-Einrichtung
Schritt 1: Workflow erstellen
- Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows
- Klicken Sie auf + Neuer Workflow
- Benennen Sie ihn “Deal Won - Post-Win Automation”
Schritt 2: Trigger konfigurieren
- Wählen Sie Datensatz wird aktualisiert aus
- Wählen Sie Opportunities
- Wählen Sie unter “Fields to monitor” Stage aus
Schritt 3: Stage-Filter hinzufügen
- Fügen Sie eine Filter-Aktion hinzu
- Bedingung:
{{trigger.object.stage}} ist gleich “Closed Won”
Schritt 4: Unternehmenstyp aktualisieren
- Fügen Sie die Aktion Datensatz aktualisieren hinzu
- Konfigurieren:
| Feld | Wert |
|---|
| Objekt | Unternehmen |
| Datensatz | {{trigger.object.company.id}} |
| Typ | Kunde |
| Datum des ersten Deals | {{trigger.object.closedAt}} |
| Kontoinhaber | {{trigger.object.owner.id}} |
Schritt 5: Onboarding-Aufgabe erstellen
- Fügen Sie die Aktion Datensatz erstellen hinzu
- Konfigurieren:
| Feld | Wert |
|---|
| Objekt | Aufgaben |
| Titel | Onboarding: {{trigger.object.name}} |
| Zuständiger | Mitglied des Customer-Success-Teams |
| Fälligkeitsdatum | In 3 Tagen |
| Priorität | Hoch |
| Zugehöriges Unternehmen | {{trigger.object.company.id}} |
| Zugehörige Opportunity | {{trigger.object.id}} |
| Beschreibung | Neukunden-Onboarding für {{trigger.object.company.name}}. Deal-Wert: {{trigger.object.amount}} |
Schritt 6: Customer Success benachrichtigen
- Fügen Sie eine E-Mail senden-Aktion hinzu
- Konfigurieren:
| Feld | Wert |
|---|
| An | customer-success@yourcompany.com |
| Betreff | 🎉 Neuer Kunde: {{trigger.object.company.name}} |
| Inhalt | Siehe Beispiel unten |
Hi CS-Team,
Wir haben einen neuen Kunden!
Unternehmen: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Wert: {{trigger.object.amount}}
Vertriebsmitarbeiter: {{trigger.object.owner.name}}
Abschlussdatum: {{trigger.object.closedAt}}
Eine Onboarding-Aufgabe wurde automatisch erstellt.
Sorgen wir für einen großartigen Start!
Schritt 7: Bestätigung an Vertriebsmitarbeiter senden
- Fügen Sie eine weitere E-Mail senden-Aktion hinzu
- Konfigurieren:
| Feld | Wert |
|---|
| An | {{trigger.object.owner.email}} |
| Betreff | ✅ Deal abgeschlossen: {{trigger.object.name}} |
| Inhalt | Herzlichen Glückwunsch! Ihr Deal wurde verarbeitet. Das Customer-Success-Team wurde benachrichtigt und das Onboarding hat begonnen. |
Schritt 8: Testen und aktivieren
- Testen Sie, indem Sie eine Test-Opportunity auf “Closed Won” verschieben
- Verifizieren:
- Unternehmenstyp auf “Customer” geändert
- Onboarding-Aufgabe erstellt
- CS-Team hat E-Mail erhalten
- Vertriebsmitarbeiter hat Bestätigung erhalten
- Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist
Closed Lost behandeln
Erstellen Sie einen ähnlichen Workflow für verlorene Deals:
Auslöser
- Datensatz wird aktualisiert (Opportunities, Stage = “Closed Lost”)
Aktionen
- Datensatz erstellen: Aufgabe für “Lost Deal Analysis”
- Datensatz aktualisieren: Grund für verlorenen Deal zum Unternehmensdatensatz hinzufügen
- E-Mail senden: Manager über verlorenen Deal benachrichtigen
Erweitert: Mehrstufiges Onboarding
Für komplexes Onboarding mehrere Aufgaben erstellen:
export const main = async (params) => {
const tasks = [
{ title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
{ title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
{ title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
{ title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
];
return { tasks };
};
Ideen zur Anpassung
- Kunden im Abrechnungssystem per HTTP Request erstellen
Bedingte Aktionen
Verwenden Sie Filter-Aktionen, um:
- Unterschiedliches Onboarding für Enterprise vs. SMB
- Unterschiedliche Zuständige je nach Region
- Benachrichtigungen für kleine Deals überspringen
Deal-Details einbeziehen
Verwenden Sie die Code-Aktion, um zu formatieren:
- Dokumente zur Deal-Zusammenfassung
- Übergabenotizen für das CS-Team
- Individuelle Onboarding-Checklisten
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