Workflow-Aktionen

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Über Aktionen

Aktionen definieren, was nach dem Auslösen passiert. Sie können mehrere Aktionen verketten, um komplexe Automatisierungen zu erstellen.

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Datensatz-Aktionen

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Einen Datensatz erstellen

Fügt einem ausgewählten Objekt einen neuen Datensatz hinzu. Konfiguration:

• Wählen Sie das Zielobjekt aus
• Füllen Sie die erforderlichen und optionalen Felder aus
• Verwenden Sie Daten aus vorherigen Schritten oder geben Sie Werte manuell ein, um Felder auszufüllen

Ausgabe: Die neu erstellten Datensatzdaten stehen in nachfolgenden Schritten zur Verfügung.

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Datensatz aktualisieren

Ändert einen bestehenden Datensatz in einem ausgewählten Objekt. Konfiguration:

• Wählen Sie das Zielobjekt aus
• Wählen Sie den spezifischen Datensatz zum Aktualisieren aus.
  • Sie können entweder einen festen Datensatz auswählen, indem Sie das Dropdown-Menü verwenden, das alle verfügbaren Datensätze anzeigt.
  • Oder Sie lassen den Datensatz dynamisch auswählen, indem Sie einen in einem vorherigen Schritt gefundenen Datensatz über (x+) angeben. In diesem Schritt können Sie den Datensatz nicht anhand verschiedener Kriterien suchen. Wenn Sie den Datensatz noch nicht identifiziert haben, fügen Sie vor diesem Schritt Update Record einen Schritt Search Record hinzu.
• Wählen Sie zu ändernde Felder aus und geben Sie neue Werte ein

Ausgabe: Die aktualisierten Datensatzdaten stehen in nachfolgenden Schritten zur Verfügung.

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Datensatz löschen

Entfernt einen Datensatz aus einem ausgewählten Objekt. Konfiguration:

• Wählen Sie das Zielobjekt aus
• Wählen Sie den spezifischen Datensatz zum Löschen aus

Ausgabe: Die gelöschten Datensatzdaten stehen in nachfolgenden Schritten zur Verfügung.

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Datensätze durchsuchen

Findet Datensätze innerhalb eines ausgewählten Objekts mittels Filterkonditionen. Konfiguration:

• Wählen Sie das Objekt aus, das Sie durchsuchen möchten.
• Legen Sie Filterkriterien fest, um Ergebnisse einzugrenzen.
• Konfigurieren Sie Sortierung und Begrenzungen.

Ausgabe: Gibt passende Datensätze zurück, die in nachfolgenden Schritten verwendet werden können. Best Practice: Verwenden Sie Verzweigungen nach dem Durchsuchen von Datensätzen, um “gefunden” vs “nicht gefunden” Szenarien zu behandeln.

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Datensatz einfügen oder aktualisieren

Erstellt einen neuen Datensatz oder aktualisiert einen vorhandenen anhand von Übereinstimmungskriterien. Das ist hilfreich, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist. Konfiguration:

• Wählen Sie das Zielobjekt aus
• Beachten Sie, welche Felder für den Abgleich verwendet werden können: E-Mail für Personen, Domain für Unternehmen, ID für beliebige Objekte oder jedes Feld, das als eindeutig markiert ist. Unten müssen Sie mindestens eines davon ausfüllen.
• Füllen Sie die Feldwerte aus. Vergessen Sie nicht, mindestens einen der eindeutigen Bezeichner auszufüllen.

• Verwenden Sie Daten aus vorherigen Schritten, um Felder zu füllen

How it works:

1. Searches for a record matching your criteria
2. If found → updates the existing record
3. If not found → creates a new record

Output: The created or updated record data is available for use in subsequent steps.

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Flow Actions

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Iterator

Loops through an array of records returned from a previous step, allowing you to perform actions on each record individually. Konfiguration:

• Select the array of records from a previous step (e.g., results from Search Records, from a Manual trigger with Bulk availability, from a code node)
• Definieren Sie die Aktionen, die für jeden Datensatz in der Schleife ausgeführt werden sollen.

• Access Current Item Fields: to use fields from the record currently being processed, click on the Iterator step, then select Current item. The list of available fields from that record will be displayed and can be selected for use in subsequent actions.

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Filter

Filters records based on specified conditions, allowing only records that meet the criteria to pass through. Konfiguration:

• Select the record to filter
• Definieren Sie Filterbedingungen und Kriterien
• Konfigurieren Sie, welche Datensätze in nachfolgende Schritte übergehen sollen

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Delay

Pauses workflow execution for a specified duration or until a specific date/time. Delay Types: Configuration for Duration:

• Set days, hours, minutes, and/or seconds
• Combine multiple units (e.g., 2 days and 4 hours)

Configuration for Scheduled Date:

• Select a date and time
• Can reference a date field from a previous step (e.g., follow up 3 days after a meeting)

Anwendungsfälle:

• Wait 24 hours before sending a follow-up email
• Pause until an opportunity’s close date
• Schedule actions for business hours

Limits & Credits:

• No maximum duration limit—you can set delays of minutes, days, weeks, or longer
• 1 credit consumed when the Delay node executes, regardless of duration
• No credits consumed while waiting—a 5-minute delay costs the same as a 5-day delay

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Communication Actions

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E-Mail senden

Sendet eine E-Mail aus Ihrem Workflow. This is great for templated group emails. Emails will look like the ones you send from your mailbox. Not suited for newsletters (which require richer formatting) or automated email sequences. Prerequisites: Add an email account in Settings → Accounts Konfiguration:

• Select the sender email account

For all the following steps, you can reference variables from previous steps for personalization.

• E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.

• Betreffzeile festlegen.
• Nachrichtentext verfassen. You can format links, create numbered list, bullet point lists, add attachments.

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Formular

Fordert während der Workflow-Ausführung ein Formular an, um Benutzereingaben zu sammeln. The responses can then be used in subsequent steps to create records, send emails, or execute any other action based on the input. Konfiguration:

• Configure the fields that users will be asked to fill. For each field, choose
  • a type among text, number, date, a given record, a select field. Select fields from all objects are available.
  • a label
  • a default value under Placeholder (optional)
• Edit the form title

Ausgabe: Formularantworten sind für nachfolgende Schritte verfügbar. Example: The “Quick Lead” workflow is available by default in all workspaces, available anywhere in the Command Menu Cmd + K. How to fill the form:

• Trigger your manual workflow from the command menu Cmd K
• Fill the form that is displayed in the side panel and click Submit.

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Integration Actions

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Code

Führt benutzerdefiniertes JavaScript in Ihrem Workflow aus. Konfiguration:

• Greifen Sie auf Variablen aus vorherigen Schritten zu. You can edit the variables names dynamically.

• Schreiben Sie JavaScript-Code im Editor
• Variablen zurückgeben, um sie in nachfolgenden Schritten zu verwenden
• Code direkt im Schritt testen

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HTTP-Anfrage

Sendet eine Anfrage an eine externe API als Teil Ihres Workflows. Konfiguration:

• Geben Sie die API-Endpunkt-URL ein. Using parameters from previous steps is possible.
• Wählen Sie die HTTP-Methode aus (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Erforderliche Header und Werte hinzufügen
• Beispielantwort zur Strukturvorschau bereitstellen

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AI Actions

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AI Agent - Coming Soon

Runs an AI agent within your workflow to perform intelligent tasks. Konfiguration:

• Agent: Select an existing AI agent or use the default agent
• Prompt: Write the instruction for the AI agent
• Reference variables from previous steps in the prompt

What AI Agents can do:

• Analyze and summarize data
• Classify or categorize records
• Generate text content
• Make decisions based on data
• Interact with your CRM data using tools

Output: The AI agent’s response is available for use in subsequent steps. If the agent has a structured output schema, the response will follow that format.