Ansichten & Pipelines

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Ansichten verstehen

Ansichten sind gespeicherte Konfigurationen, die festlegen, wie Ihre Daten angezeigt werden. Jede Ansicht kann Folgendes haben:

• Layout: Tabelle, Kanban oder Kalender
• Filter: Welche Datensätze angezeigt werden
• Sortierung: Wie Datensätze angeordnet werden
• Felder: Welche Spalten sichtbar sind

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Ansichtstypen

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Tabellenansicht

Die standardmäßige tabellenähnliche Ansicht, die Datensätze in Zeilen mit anpassbaren Spalten anzeigt.

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Kanban-Ansicht

Eine visuelle Board-Ansicht, in der Datensätze als Karten nach Phasen organisiert erscheinen. Ideal für:

• Vertriebspipelines
• Projektverfolgung
• Jeder Workflow mit definierten Phasen

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Kalenderansicht

Zeigen Sie Datensätze mit Datumsfeldern in einem Kalender an. Perfekt für:

• Besprechungen und Veranstaltungen
• Fristen und Fälligkeitstermine
• Zeitbasierte Planung

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Eine Ansicht erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Ansicht zu erstellen.

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Das Ansichts-Dropdown-Menü verwenden

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Objekt (Personen, Unternehmen usw.)
2. Klicken Sie oben links auf den Namen der Ansicht (zeigt die aktuelle Ansicht mit einem Dropdown-Pfeil)
3. Klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen
4. Benennen Sie Ihre Ansicht und klicken Sie auf Erstellen
5. Wählen Sie unter Optionen ein Layout (Tabelle, Kanban oder Kalender)
6. Fügen Sie bei Bedarf Filter und Sortierung hinzu
7. Wählen Sie aus, welche Felder angezeigt werden sollen, und ordnen Sie sie neu an
8. Klicken Sie auf Speichern

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Beginnen Sie damit, eine vorhandene Ansicht zu bearbeiten

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Objekt (Personen, Unternehmen usw.)
2. Wählen Sie unter Optionen ein Layout (Tabelle, Kanban oder Kalender) oder fügen Sie bei Bedarf Filter und Sortierung hinzu
3. Klicken Sie auf Als neue Ansicht speichern
4. Benennen Sie Ihre Ansicht und klicken Sie auf Erstellen
5. Bearbeiten Sie Ihre neue Ansicht weiter
6. Klicken Sie auf Ansicht aktualisieren, um Ihre zusätzlichen Konfigurationen zu speichern

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Ansichten verwalten

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Ansicht bearbeiten

1. Wählen Sie die Ansicht im Dropdown-Menü aus
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor (Filter, Sortierung, Spalten)
3. Klicken Sie auf Speichern, um die Ansicht zu aktualisieren

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Eine Ansicht umbenennen oder ihr Symbol ändern

1. Öffnen Sie das Ansichts-Dropdown-Menü
2. Klicken Sie auf das ⋮-Menü neben dem Ansichtsnamen
3. Wählen Sie Bearbeiten aus
4. Ändern Sie den Namen oder das Symbol
5. Klicken Sie auf Speichern

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Ansichten neu anordnen

1. Öffnen Sie das Ansichts-Dropdown-Menü
2. Klicken und ziehen Sie eine Ansicht an ihrem Ziehpunkt
3. Lassen Sie sie an der gewünschten Position los
4. Die neue Reihenfolge wird automatisch gespeichert

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Zu Favoriten hinzufügen

Häufig verwendete Ansichten für den Schnellzugriff anheften:

1. Öffnen Sie das Ansichts-Dropdown-Menü
2. Klicken Sie auf das ⋮-Menü neben einer Ansicht
3. Wählen Sie Zu Favoriten hinzufügen aus
4. Die Ansicht erscheint im Bereich Favoriten

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Ansicht löschen

1. Wählen Sie die zu löschende Ansicht aus
2. Klicken Sie auf das Ansichts-Dropdown-Menü
3. Klicken Sie auf das ⋮-Menü neben der Ansicht
4. Wählen Sie Löschen aus
5. Löschen bestätigen

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Sichtbarkeit von Ansichten

Jede Ansicht (außer den Standardansichten “Alle [Objektname]”) hat ihre eigene Sichtbarkeitseinstellung. So ändern Sie die Sichtbarkeit:

1. Öffnen Sie die Ansicht
2. Klicken Sie auf Optionen → Sichtbarkeit
3. Wählen Sie:
   • Arbeitsbereich: Für alle Mitglieder des Arbeitsbereichs sichtbar
   • Nicht gelistet: Nur für Sie sichtbar

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Nächste Schritte

• Tabellenansichten
• Kanban-Ansichten
• Filter und Sortierung
• Ansichtseinstellungen