Ruhende Gelegenheiten erkennen

Documentation Index

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Das Problem

• Erkaltende Deals
• Unzuverlässige Prognosen
• Entgangener Umsatz

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Die Lösung

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Schritt-für-Schritt-Einrichtung

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Schritt 1: Workflow erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows
2. Klicken Sie auf + Neuer Workflow
3. Benennen Sie ihn “Benachrichtigung für ruhende Gelegenheiten”

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Schritt 2: Trigger konfigurieren

1. Wählen Sie Nach Zeitplan
2. Auf täglich festlegen (z. B. jeden Tag um 8 Uhr)

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Schritt 3: Nach ruhenden Gelegenheiten suchen

1. Fügen Sie die Aktion Datensätze suchen hinzu
2. Konfigurieren:

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Schritt 4: Prüfen, ob Einträge gefunden wurden

1. Fügen Sie eine Filter-Aktion hinzu
2. Bedingung: {{searchRecords.length}} ist größer als 0
3. Wenn keine ruhenden Gelegenheiten vorhanden sind, endet der Workflow hier

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Schritt 5: Benachrichtigung formatieren (Code-Aktion)

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Schritt 6: Benachrichtigungs-E-Mail senden

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Schritt 7: Testen und aktivieren

1. Klicken Sie auf Test, um den Workflow auszuführen
2. Überprüfen Sie, dass die E-Mail die richtigen Daten enthält
3. Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist

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Anpassungsoptionen

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Schwellenwert für Inaktivität ändern

• 3 Tage für schnelllebige Verkäufe
• 14 Tage für Enterprise-Deals
• 30 Tage für lange Verkaufszyklen

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Einzelne Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen

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Eskalation hinzufügen

1. Tag 7: E-Mail an den Vertriebsmitarbeiter
2. Tag 14: E-Mail an Vertriebsmitarbeiter + Manager
3. Tag 21: Aufgabe für den Manager erstellen, um einzugreifen

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In Slack einbinden

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Verwandt

• Workflow-Aktionen
• E-Mails aus Workflows senden