Estructura del flujo de trabajo
- Disparador: Se actualiza un registro (Oportunidad)
- Filtro: Etapa = Cerrado ganado
- Search Record: Obtener detalles de la empresa
- Code (opcional): Formatear la carga útil
- HTTP Request: Enviar al sistema de facturación
Paso 1: Configurar el disparador
- Crear un nuevo flujo de trabajo
- Selecciona el disparador Record is Updated
- Elige Opportunity como objeto
Paso 2: Filtrar por Cerrado ganado
Añade una acción Filter para continuar solo cuando la oportunidad esté ganada:Paso 3: Obtener detalles de la empresa
Es posible que el registro de Oportunidad no incluya todos los campos de Empresa que necesitas para la factura. Añade una acción Search Record:
Esto recupera el registro completo de Empresa con dirección de facturación, ID fiscal, etc.
Paso 4: Formatear la carga útil (opcional)
Si tu sistema de facturación exige un formato específico, añade una acción Code:Paso 5: Enviar al sistema de facturación
Añade una acción HTTP Request:Ejemplo: Factura de Stripe
Ejemplo: Factura de QuickBooks
Resumen completo del flujo de trabajo
Consejos
- Almacenar IDs externos: Guarda el ID de la factura devuelto por la API en la Oportunidad usando una acción Update Record
- Gestión de errores: Añade una rama para enviar una notificación si la solicitud HTTP falla
- Prueba primero: Utiliza el modo sandbox/pruebas de tu sistema de facturación antes de pasar a producción
Relacionado
- Generar un PDF desde Twenty — adjuntar los PDF generados a los registros
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