Automatizaciones de Cerrado Ganado

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Problema

• El tipo de empresa debe cambiar de “Prospect” a “Customer”
• Se deben crear tareas de incorporación
• Se debe notificar al equipo de Customer Success
• El representante de ventas necesita una confirmación

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La solución

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Configuración completa del flujo de trabajo

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Paso 1: Crear el flujo de trabajo

1. Ve a Configuración → Flujos de trabajo
2. Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
3. Asígnale el nombre “Deal Won - Post-Win Automation”

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Paso 2: Configurar el disparador

1. Selecciona Record is Updated
2. Elige Oportunidades
3. En “Campos a supervisar”, selecciona Etapa

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Paso 3: Agregar filtro de etapa

1. Añade la acción Filter
2. Condición: {{trigger.object.stage}} es igual a “Closed Won”

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Paso 4: Actualizar el tipo de empresa

1. Añade la acción Update Record
2. Configurar:

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Paso 5: Crear tarea de incorporación

1. Añade la acción Create Record
2. Configurar:

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Paso 6: Notificar a Customer Success

1. Añade la acción Send Email
2. Configurar:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Paso 7: Confirmar al representante de ventas

1. Añade otra acción Send Email
2. Configurar:

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Paso 8: Probar y activar

1. Prueba moviendo una oportunidad de prueba a “Closed Won”
2. Verificar:
   • El tipo de empresa cambió a “Customer”
   • Tarea de incorporación creada
   • El equipo de CS recibió el correo electrónico
   • El representante de ventas recibió la confirmación
3. Actívalo cuando esté listo

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Cómo gestionar Closed Lost

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Disparador

• Record is Updated (Oportunidades, Etapa = “Closed Lost”)

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Acciones

1. Create Record: Tarea para “Análisis de negocio perdido”
2. Update Record: Agrega el motivo de pérdida al registro de la empresa
3. Send Email: Notifica al gerente sobre el negocio perdido

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Avanzado: incorporación de varios pasos

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

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Ideas de personalización

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Mantén tus otras herramientas actualizadas

• Crea el cliente en el sistema de facturación con una HTTP Request

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Acciones condicionales

• Incorporación diferente para empresas grandes frente a pymes
• Asignados diferentes según la región
• Omitir notificaciones para negocios pequeños

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Incluir detalles del negocio

• Documentos de resumen del negocio
• Notas de traspaso para el equipo de CS
• Listas de verificación de incorporación personalizadas

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Relacionado

• Acciones de flujos de trabajo
• Enviar correos electrónicos desde flujos de trabajo