Notificar a los compañeros de equipo que hay una nota para revisar

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El desafío

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La solución alternativa

1. Cree un campo de relación Reviewer en el objeto Notes
2. Asigne al revisor al crear o editar la nota
3. Haz que un flujo de trabajo envíe automáticamente un correo electrónico al revisor con un enlace a la nota

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Configuración paso a paso

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Paso 1: Crear el campo Reviewer

1. Vaya a Configuración → Modelo de datos → Notes
2. Haga clic en Add Field
3. Configurar:

4. Guarde el campo

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Paso 2: Crear el flujo de trabajo

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Cree el disparador del flujo de trabajo

1. Vaya a la vista principal y cree un nuevo flujo de trabajo
2. Seleccione Record Updated como el disparador
3. Elija Note como objeto y especifique el campo Reviewer.
4. Esto se activará cada vez que se actualice el revisor de una nota.

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Agregue un filtro para comprobar que el revisor se acaba de asignar

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Busque al miembro del espacio de trabajo

1. Añada una acción Search Records
2. Seleccione Workspace Member (en Advanced Objects)
3. Añada un filtro:

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Enviar el correo electrónico de notificación

1. Añada una acción Send Email
2. Configurar:

Hi {{searchRecord.firstWorkspaceMember.name.firstName}},

You've been assigned to review a note.

View the note here:
https://yourSubDomain.twenty.com/object/note/{{recordIsUpdated.id}}

Best,
Twenty

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Probar y activar

1. Haga clic en Test para ejecutar el flujo de trabajo manualmente
2. Cree o edite una nota y asigne un revisor
3. Compruebe la bandeja de entrada del revisor para ver el correo electrónico de notificación
4. Active el flujo de trabajo

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Uso

1. Crear una nueva nota (o editar una existente)
2. Seleccionar a un colega en el campo Reviewer
3. El colega recibe automáticamente un correo electrónico con un enlace directo a la nota

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Relacionado

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