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La mention directe des collègues dans les notes n’est pas encore prise en charge. Cette fonctionnalité est prévue pour le second semestre 2026. En attendant, ce workflow constitue une solution de contournement pratique.

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Le défi

Vous souhaitez mentionner un collègue dans une note afin qu’il reçoive une notification pour la relire. À ce jour, Twenty ne prend pas en charge les @mentions dans les notes ou les tâches.

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La solution de contournement

Au lieu de mentionner dans le texte de la note, vous pouvez :
  1. Créez un champ de relation Relecteur sur l’objet Notes
  2. Attribuez le relecteur lors de la création ou de la modification de la note
  3. Avoir un flux de travail envoyer automatiquement un e-mail au réviseur avec un lien vers la note
Limitation : Cette approche permet d’attribuer un seul relecteur par champ. Si vous devez notifier plusieurs personnes, créez des champs de relation supplémentaires (par ex. : Relecteur 1, Relecteur 2). Cela ne s’adaptera pas bien si vous devez mentionner de nombreux collaborateurs à la fois.

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Configuration pas à pas

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Étape 1 : Créer le champ Relecteur

  1. Allez dans Paramètres → Modèle de données → Notes
  2. Cliquez sur Ajouter un champ
  3. Configurer :
  1. Enregistrez le champ

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Étape 2 : Créer le workflow

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Créer le déclencheur du workflow

  1. Allez dans la vue principale et créez un nouveau workflow
  2. Sélectionnez Record Updated comme déclencheur
  3. Choisissez Note comme objet et indiquez le champ Relecteur.
  4. Cela se déclenchera chaque fois que le relecteur d’une note est mis à jour.

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Ajouter un filtre pour vérifier qu’un relecteur vient d’être attribué

Ajoutez une action Filtre pour garantir que le workflow ne continue que lorsqu’un relecteur est attribué :

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Rechercher le membre de l’espace de travail

  1. Ajoutez une action Search Records
  2. Sélectionnez Membre de l’espace de travail (dans les objets avancés)
  3. Ajoutez un filtre :
Cela récupère l’enregistrement complet du membre de l’espace de travail, y compris son adresse e-mail et son nom.

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Envoyer l’e-mail de notification

  1. Ajoutez l’action Envoyer un e-mail
  2. Configurer :
Exemple de corps de l’e-mail :
Remplacez yourSubDomain par le sous-domaine réel de votre espace de travail Twenty.

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Tester et activer

  1. Cliquez sur Test pour exécuter le workflow manuellement
  2. Créez ou modifiez une note et attribuez un relecteur
  3. Vérifiez la boîte de réception du relecteur pour l’e-mail de notification
  4. Activez le flux de travail

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Utilisation

Une fois configuré, votre équipe peut utiliser ce workflow de la manière suivante :
  1. Créer une nouvelle note (ou en modifier une existante)
  2. Sélectionner un collègue dans le champ Relecteur
  3. Le collègue reçoit automatiquement un e-mail avec un lien direct vers la note

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