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Migrazione dei dati

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Metodi di importazione

Twenty supporta due metodi principali per importare dati:
MetodoIdeale perLimite di volume
Importazione CSVMigrazioni standard, aggiornamenti regolari10.000 record per file
Importazione APIMigrazioni su larga scala, automazioneIllimitato
Per set di dati molto grandi (centinaia di migliaia di record), usa le API. I nostri partner di implementazione possono aiutarti a eseguire questi script se necessario.

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Nozioni di base sull’importazione CSV

Puoi importare dati per qualsiasi oggetto utilizzando file CSV, XLSX o XLS. Ogni file dovrebbe contenere solo un tipo di oggetto (ad esempio, solo record di Persone).
I campi devono esistere prima dell’importazione. Il caricamento di un file CSV crea record ma non crea campi. Se ti servono campi personalizzati, creali prima in Impostazioni → Modello dati.

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Passaggi

  1. Vai all’oggetto in cui vuoi importare i dati
  2. Fai clic sull’icona ⋮ in alto a destra (questo è il Menu comandi) e fai clic su Importa record
  3. Scarica il file modello per assicurarti che i dati siano nel formato previsto
  4. Carica il tuo file CSV formattato
  5. Abbina le tue colonne ai campi di Twenty
  6. Esamina gli errori (evidenziati in giallo) e correggili, modificando direttamente nell’interfaccia utente (UI)
  7. Conferma l’importazione

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Importazione delle relazioni tra oggetti

Puoi importare le relazioni tra oggetti utilizzando la funzione di importazione CSV. Devi fare riferimento all’oggetto correlato utilizzando un campo univoco di tale oggetto: l’id, l’email per Persone e Membri dello spazio di lavoro, il domain per le aziende, qualsiasi altro campo impostato come univoco nel modello dati per qualsiasi altro oggetto.
I record eliminati influiscono sull’unicità. I record eliminati in modo non definitivo (visibili nel Menu comandi → Vedi record eliminati) sono inclusi nei controlli di unicità. Se importi un record con lo stesso valore univoco di un record eliminato, il record eliminato verrà ripristinato.
L’ordine di importazione è importante!Quando importi oggetti correlati, carica i file in questo ordine:
  1. Aziende per prime (il lato “uno” delle relazioni)
  2. Persone in secondo luogo (collegate alle aziende tramite companyId)
  3. Opportunità in terzo luogo (collegate ad aziende/persone)
  4. Oggetti personalizzati con relazioni per ultimi
Perché? Il lato “uno” di una relazione uno-a-molti deve esistere prima di potervi fare riferimento. Ad esempio, il record Azienda deve esistere prima di importare una Persona con l’ID di quella azienda.
Consulta questo articolo per una guida passo passo su come procedere.

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Esporta Dati

Esporta i dati del tuo spazio di lavoro per backup, reportistica o migrazione.

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Passaggi

  1. Vai all’oggetto che vuoi esportare
  2. Configura la vista con le colonne di cui hai bisogno
  3. Fai clic su ⋮ → Esporta vista
  4. Salva il file CSV
Vengono esportate solo le colonne visibili. Il file CSV conterrà solo le colonne visualizzate nella vista corrente. Aggiungi o nascondi colonne prima dell’esportazione per controllare quali dati includere.
Limiti di esportazione: fino a 20.000 record per esportazione.

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Permessi

L’importazione e l’esportazione dei dati richiedono autorizzazioni specifiche:
  • Importazione: Richiede l’autorizzazione “Import CSV”
  • Esportazione: Richiede l’autorizzazione “Export CSV”
Contatta l’amministratore dello spazio di lavoro se non disponi di queste autorizzazioni.

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Prossimi Passi