Perché i Workflow sono importanti
Twenty è stato creato per offrire la massima flessibilità ai suoi utenti. Piuttosto che costringerti ad adattare i tuoi processi aziendali a funzionalità rigide e predefinite, i workflow ti consentono di creare automazioni che creano il CRM che meglio supporta i tuoi casi d’uso aziendali unici. I workflow sono la funzione in-app di Twenty per creare queste automazioni. Ti forniscono gli elementi costitutivi per creare esattamente ciò di cui la tua attività ha bisogno, quando ne ha bisogno.Cosa posso fare con i workflow?
Consigliamo di costruire automazioni per due scopi principali:- Automazioni interne per facilitare le attività quotidiane del tuo team: Riduci il numero di inserimenti manuali e compiti ripetitivi che rallentano il tuo team.
- Portare i dati dentro e fuori da Twenty: Collega Twenty tramite chiamate API e webhooks al tuo database e ad altri strumenti.
Building Your First Workflow
Step 1: Create a New Workflow
- Go to Workflows accessible below the other objects
- Click + New Record
- Give your workflow a name
Step 2: Add a Trigger
Every workflow starts with a trigger. Choose from:- Record events: When a record is created, updated, or deleted
- Schedule: Run at specific times (daily, weekly, etc.)
- Manual: Triggered by a user action
- Webhook: Triggered by a webhook
Step 3: Add Actions
After your trigger, add one or more actions:- Create Record: Add new records to any object
- Update Record: Modify existing record data
- Delete Record: Remove records from objects
- Search Records: Find records matching criteria
- Upsert Record: Create or update based on matching criteria
- Iterator: Loop through arrays of records
- Filter: Control which records proceed
- Delay: Wait before continuing (duration or scheduled date)
- Send Email: Send emails via your connected account
- Code: Run custom JavaScript
- HTTP Request: Call external APIs
- Form: Get inputs from users within Twenty UI at the time of execution
- AI Agent (Coming soon): Run intelligent AI tasks
Step 4: Test and Activate
- Use the Test button to run your workflow with sample data
- Review the results to ensure it works as expected
- Toggle the workflow Active when ready
Pratiche migliori per i flussi di lavoro
- Modifica i nomi dei passaggi: Rinomina gli step del tuo flusso di lavoro per descrivere chiaramente cosa fa ciascuno. Ciò aiuta con la manutenzione e facilita il passaggio ai colleghi
- Sfrutta i dati dei passaggi precedenti: Puoi utilizzare i campi dei record restituiti da qualsiasi passaggio precedente nel tuo flusso di lavoro
- Inizia in modo semplice: Comincia con flussi di lavoro di base e aggiungi complessità nel tempo man mano che diventi più a tuo agio con il sistema
- Pianifica prima di costruire: Mappa la logica del tuo flusso di lavoro prima di iniziare a costruire per evitare di rimanere bloccato a metà