Automazioni per trattative chiuse come vinte

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Il problema

• Il tipo di azienda deve passare da “Potenziale cliente” a “Cliente”
• Devono essere create le attività di onboarding
• Il team di Customer Success deve essere avvisato
• Il rappresentante commerciale ha bisogno di una conferma

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La soluzione

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Configurazione completa del flusso di lavoro

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Passaggio 1: Crea il flusso di lavoro

1. Vai a Impostazioni → Flussi di lavoro
2. Fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
3. Assegna il nome “Trattativa vinta - Automazione post-vittoria”

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Passaggio 2: Configura il trigger

1. Seleziona Record is Updated
2. Seleziona Opportunità
3. In “Fields to monitor”, seleziona Stage

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Passaggio 3: Aggiungi un filtro sulla fase

1. Aggiungi l’azione Filter
2. Condizione: {{trigger.object.stage}} uguale a “Chiusa vinta”

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Passaggio 4: Aggiorna il tipo di azienda

1. Aggiungi l’azione Update Record
2. Configura:

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Passaggio 5: Crea un’attività di onboarding

1. Aggiungi l’azione Create Record
2. Configura:

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Passaggio 6: Notifica il team di Customer Success

1. Aggiungi l’azione Send Email
2. Configura:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Passaggio 7: Conferma al rappresentante commerciale

1. Aggiungi un’altra azione Send Email
2. Configura:

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Passaggio 8: Testa e attiva

1. Esegui un test spostando un’opportunità di prova su “Chiusa vinta”
2. Verifica:
   • Il tipo di azienda è stato modificato in “Cliente”
   • Attività di onboarding creata
   • Il team di Customer Success ha ricevuto l’email
   • Il rappresentante commerciale ha ricevuto la conferma
3. Attiva quando sei pronto

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Gestione di “Chiusa persa”

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Scatenante

• Record is Updated (Opportunità, Fase = “Chiusa persa”)

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Azioni

1. Create Record: Attività per “Analisi trattativa persa”
2. Update Record: Aggiungi il motivo della perdita al record dell’azienda
3. Send Email: Notifica il responsabile della trattativa persa

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Avanzato: Onboarding a più fasi

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

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Idee di personalizzazione

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Mantieni aggiornati gli altri strumenti

• Crea il cliente nel sistema di fatturazione con una HTTP Request

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Azioni condizionali

• Onboarding diverso per Enterprise rispetto alle PMI
• Assegnatari diversi in base alla regione
• Salta le notifiche per le trattative di piccolo valore

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Includi dettagli offerta

• Documenti riepilogativi della trattativa
• Note di passaggio per il team di Customer Success
• Checklist di onboarding personalizzate

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