Documentation Index
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Quando una trattativa si chiude, devono succedere più cose: aggiornare lo stato dell’azienda, notificare i membri del team, creare attività di onboarding. Automatizza tutto questo con un unico flusso di lavoro.
Il problema
Quando un’opportunità passa a “Chiusa vinta”:
- Il tipo di azienda deve passare da “Potenziale cliente” a “Cliente”
- Devono essere create le attività di onboarding
- Il team di Customer Success deve essere avvisato
- Il rappresentante commerciale ha bisogno di una conferma
Farlo manualmente richiede tempo ed è soggetto a errori.
La soluzione
Crea un flusso di lavoro che gestisca automaticamente tutte le attività post-vittoria.
Configurazione completa del flusso di lavoro
Passaggio 1: Crea il flusso di lavoro
- Vai a Impostazioni → Flussi di lavoro
- Fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
- Assegna il nome “Trattativa vinta - Automazione post-vittoria”
Passaggio 2: Configura il trigger
- Seleziona Record is Updated
- Seleziona Opportunità
- In “Fields to monitor”, seleziona Stage
Passaggio 3: Aggiungi un filtro sulla fase
- Aggiungi l’azione Filter
- Condizione:
{{trigger.object.stage}} uguale a “Chiusa vinta”
Passaggio 4: Aggiorna il tipo di azienda
- Aggiungi l’azione Update Record
- Configura:
| Campo | Valore |
|---|
| Oggetto | Aziende |
| Record | {{trigger.object.company.id}} |
| Tipo | Cliente |
| Data della prima trattativa | {{trigger.object.closedAt}} |
| Proprietario dell’account | {{trigger.object.owner.id}} |
Passaggio 5: Crea un’attività di onboarding
- Aggiungi l’azione Create Record
- Configura:
| Campo | Valore |
|---|
| Oggetto | Attività |
| Titolo | Onboarding: {{trigger.object.name}} |
| Assegnatario | Membro del team di Customer Success |
| Data di scadenza | Tra 3 giorni |
| Priorità | Alta |
| Azienda correlata | {{trigger.object.company.id}} |
| Opportunità correlata | {{trigger.object.id}} |
| Descrizione | Onboarding del nuovo cliente per {{trigger.object.company.name}}. Valore della trattativa: {{trigger.object.amount}} |
Passaggio 6: Notifica il team di Customer Success
- Aggiungi l’azione Send Email
- Configura:
| Campo | Valore |
|---|
| A | customer-success@yourcompany.com |
| Oggetto | 🎉 Nuovo cliente: {{trigger.object.company.name}} |
| Corpo | Vedi l’esempio sotto |
Ciao team di Customer Success,
Abbiamo un nuovo cliente!
Azienda: {{trigger.object.company.name}}
Trattativa: {{trigger.object.name}}
Valore: {{trigger.object.amount}}
Rappresentante commerciale: {{trigger.object.owner.name}}
Data di chiusura: {{trigger.object.closedAt}}
È stata creata automaticamente un'attività di onboarding.
Diamo loro un ottimo inizio!
Passaggio 7: Conferma al rappresentante commerciale
- Aggiungi un’altra azione Send Email
- Configura:
| Campo | Valore |
|---|
| A | {{trigger.object.owner.email}} |
| Oggetto | ✅ Trattativa chiusa: {{trigger.object.name}} |
| Corpo | Congratulazioni! La tua trattativa è stata elaborata. Il team di Customer Success è stato avvisato e l’onboarding è iniziato. |
Passaggio 8: Testa e attiva
- Esegui un test spostando un’opportunità di prova su “Chiusa vinta”
- Verifica:
- Il tipo di azienda è stato modificato in “Cliente”
- Attività di onboarding creata
- Il team di Customer Success ha ricevuto l’email
- Il rappresentante commerciale ha ricevuto la conferma
- Attiva quando sei pronto
Gestione di “Chiusa persa”
Crea un flusso di lavoro simile per le trattative perse:
Scatenante
- Record is Updated (Opportunità, Fase = “Chiusa persa”)
Azioni
- Create Record: Attività per “Analisi trattativa persa”
- Update Record: Aggiungi il motivo della perdita al record dell’azienda
- Send Email: Notifica il responsabile della trattativa persa
Avanzato: Onboarding a più fasi
Per un onboarding complesso, crea più attività:
export const main = async (params) => {
const tasks = [
{ title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
{ title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
{ title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
{ title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
];
return { tasks };
};
Idee di personalizzazione
Mantieni aggiornati gli altri strumenti
- Crea il cliente nel sistema di fatturazione con una HTTP Request
Azioni condizionali
Usa le azioni Filter per:
- Onboarding diverso per Enterprise rispetto alle PMI
- Assegnatari diversi in base alla regione
- Salta le notifiche per le trattative di piccolo valore
Includi i dettagli della trattativa
Usa l’azione Code per formattare:
- Documenti riepilogativi della trattativa
- Note di passaggio per il team di Customer Success
- Checklist di onboarding personalizzate
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