Invia automaticamente email quando si verificano eventi specifici nel tuo CRM—dai il benvenuto ai nuovi contatti, effettua il follow-up delle opportunità o avvisa i membri del team.
Prerequisiti
Prima di poter inviare email dai flussi di lavoro:
- Collega un account email in Impostazioni → Account
- Assicurati che l’account abbia le autorizzazioni di invio abilitate
Flusso di lavoro email di base
Esempio: Email di benvenuto per i nuovi contatti
Obiettivo: Inviare un’email di benvenuto quando una nuova persona viene aggiunta al CRM.
Impostazione:
-
Crea flusso di lavoro: Vai su Impostazioni → Flussi di lavoro e fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
-
Aggiungi trigger: Seleziona Record creato → Persone
-
Aggiungi l’azione Invia email:
- Fai clic su + per aggiungere un’azione
- Seleziona Invia email
- Configura l’email:
| Campo | Valore |
|---|
| A | {{trigger.object.email}} |
| Oggetto | Benvenuto in {{Your Company Name}} |
| Corpo | Hi {{trigger.object.firstName}}, ... |
- Testa e attiva: Esegui un test con un record di esempio, quindi attiva
Uso delle variabili nelle email
Richiama i dati dai passaggi precedenti usando la sintassi {{variable}}:
Ciao {{trigger.object.firstName}},
Grazie per esserti messo in contatto con noi!
La tua azienda, {{trigger.object.company.name}}, è ora nel nostro sistema.
Cordiali saluti,
Il Team
Variabili disponibili dai trigger
| Tipo di trigger | Variabili comuni |
|---|
| Record creato/aggiornato | {{trigger.object.fieldName}} |
| Manuale | {{trigger.selectedRecord.fieldName}} |
| Webhook | {{trigger.body.fieldName}} |
Avanzato: Email condizionali
Esempio: Email diverse in base all’origine del lead
Obiettivo: Inviare email di benvenuto diverse in base alla provenienza del lead.
Impostazione:
-
Trigger: Record creato (Persone)
-
Aggiungi l’azione Filtro:
- Condizione:
{{trigger.object.source}} uguale a "Website"
- Se vero → continua con l’email di benvenuto per il sito web
-
Diramazione per altre origini:
- Crea diramazioni parallele per origini diverse
- Ogni diramazione ha la propria azione Invia email
Inviare email a più destinatari
Esempio: Notifica al team quando un’opportunità viene chiusa
Obiettivo: Inviare un’email al commerciale e al suo responsabile quando un’opportunità viene vinta.
Impostazione:
-
Trigger: Record aggiornato (Opportunità, Fase = “Chiusa vinta”)
-
Cerca record: Trova il responsabile del proprietario dell’opportunità
-
Invia email n. 1: Al proprietario dell’opportunità
- A:
{{trigger.object.owner.email}}
- Oggetto:
Congratulazioni per la chiusura di {{trigger.object.name}}!
-
Invia email n. 2: Al responsabile
- A:
{{searchRecords.manager.email}}
- Oggetto:
Opportunità vinta: {{trigger.object.name}}
Email di follow-up programmate
Esempio: Follow-up 3 giorni dopo la riunione
Obiettivo: Inviare un’email di follow-up 3 giorni dopo la registrazione di una riunione.
Impostazione:
-
Trigger: Record creato (Attività, Tipo = “Riunione”)
-
Azione di ritardo: Attendi 3 giorni
-
Invia email:
- A: Partecipante alla riunione
- Oggetto: Seguito alla nostra conversazione
- Corpo: Richiama i dettagli della riunione dal trigger
Migliori Pratiche
Contenuto dell’email
- Mantieni le righe dell’oggetto concise e pertinenti
- Personalizza con il nome del destinatario
- Includi una chiara chiamata all’azione
- Testa le email prima di attivare
Recapito
- Non inviare troppe email troppo rapidamente
- Usa firme email professionali
- Evita parole che attivano i filtri antispam
- Assicurati che le email di marketing includano opzioni di disiscrizione
Risoluzione dei problemi
- Verifica che l’account email sia connesso e attivo
- Controlla che l’indirizzo email del destinatario sia valido
- Esamina le esecuzioni dei flussi di lavoro per eventuali messaggi di errore
- Prova prima con il tuo indirizzo email
In arrivo: Gli allegati email saranno disponibili nel Q1 2026.
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