Azioni del workflow

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Informazioni sulle azioni

Le azioni definiscono cosa accade dopo l’attivazione di un trigger. Puoi concatenare più azioni per creare automazioni complesse.

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Azioni sui record

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Crea un Record

Aggiunge un nuovo record a un oggetto selezionato. Configurazione:

• Seleziona l’oggetto di destinazione
• Compila i campi richiesti e opzionali
• Usa i dati dai passaggi precedenti oppure inserisci i valori manualmente per popolare i campi

Output: I dati del nuovo record creato sono disponibili per l’uso in passaggi successivi.

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Aggiorna Record

Modifica un record esistente in un oggetto selezionato. Configurazione:

• Seleziona l’oggetto di destinazione
• Scegli il record specifico da aggiornare.
  • Puoi scegliere un record fisso, utilizzando il menu a discesa che mostra tutti i record disponibili.
  • Oppure puoi selezionare dinamicamente il record, indicando un record trovato in un passaggio precedente, usando (x+). In questa fase non è possibile cercare il record in base a criteri diversi. Se non hai ancora identificato il record, aggiungi un passaggio Search Record prima di questo passaggio Update Record.
• Seleziona i campi da modificare e inserisci nuovi valori

Output: I dati del record aggiornato sono disponibili per l’uso in passaggi successivi.

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Elimina Record

Rimuove un record da un oggetto selezionato. Configurazione:

• Seleziona l’oggetto di destinazione
• Scegli il record specifico da eliminare

Output: I dati del record eliminato rimangono disponibili per l’uso in passaggi successivi.

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Cerca Record

Trova i record all’interno di un oggetto selezionato utilizzando condizioni di filtro. Configurazione:

• Seleziona l’oggetto da cercare
• Imposta criteri di filtro per restringere i risultati
• Configura l’ordinamento e i limiti

Output: Restituisce i record corrispondenti utilizzabili in passaggi successivi. Migliore Pratica: Usa rami dopo Search Records per gestire scenari “trovato” vs “non trovato”.

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Inserisci o aggiorna Record

Crea un nuovo record o aggiorna uno esistente in base ai criteri di corrispondenza. È utile quando non sei sicuro che un record esista già. Configurazione:

• Seleziona l’oggetto di destinazione
• Tieni presente quali campi possono essere utilizzati per la corrispondenza: email per Persone, dominio per Aziende, ID per qualsiasi oggetto o qualsiasi campo contrassegnato come Univoco. Dovrai compilare almeno uno di questi qui sotto.
• Compila i valori dei campi. Non dimenticare di valorizzare almeno uno degli identificatori univoci.

• Usa dati dai passaggi precedenti per popolare i campi

How it works:

1. Searches for a record matching your criteria
2. If found → updates the existing record
3. If not found → creates a new record

Output: The created or updated record data is available for use in subsequent steps.

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Flow Actions

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Iteratore

Loops through an array of records returned from a previous step, allowing you to perform actions on each record individually. Configurazione:

• Select the array of records from a previous step (e.g., results from Search Records, from a Manual trigger with Bulk availability, from a code node)
• Definisci le azioni da eseguire su ciascun record nel ciclo.

• Access Current Item Fields: to use fields from the record currently being processed, click on the Iterator step, then select Current item. The list of available fields from that record will be displayed and can be selected for use in subsequent actions.

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Filtro

Filters records based on specified conditions, allowing only records that meet the criteria to pass through. Configurazione:

• Select the record to filter
• Definisci le condizioni e i criteri di filtro
• Configura quali record devono passare ai passaggi successivi

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Delay

Pauses workflow execution for a specified duration or until a specific date/time. Delay Types: Configuration for Duration:

• Set days, hours, minutes, and/or seconds
• Combine multiple units (e.g., 2 days and 4 hours)

Configuration for Scheduled Date:

• Select a date and time
• Can reference a date field from a previous step (e.g., follow up 3 days after a meeting)

Casi di utilizzo:

• Wait 24 hours before sending a follow-up email
• Pause until an opportunity’s close date
• Schedule actions for business hours

Limits & Credits:

• No maximum duration limit—you can set delays of minutes, days, weeks, or longer
• 1 credit consumed when the Delay node executes, regardless of duration
• No credits consumed while waiting—a 5-minute delay costs the same as a 5-day delay

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Communication Actions

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Invia email

Invia un’email dal tuo flusso di lavoro. This is great for templated group emails. Emails will look like the ones you send from your mailbox. Not suited for newsletters (which require richer formatting) or automated email sequences. Prerequisites: Add an email account in Settings → Accounts Configurazione:

• Select the sender email account

For all the following steps, you can reference variables from previous steps for personalization.

• Inserisci l’indirizzo email del destinatario.

• Imposta l’oggetto della email.
• Componi il corpo del messaggio. You can format links, create numbered list, bullet point lists, add attachments.

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Modulo

Visualizza un modulo durante l’esecuzione del flusso di lavoro per raccogliere l’input dell’utente. The responses can then be used in subsequent steps to create records, send emails, or execute any other action based on the input. Configurazione:

• Configure the fields that users will be asked to fill. For each field, choose
  • a type among text, number, date, a given record, a select field. Select fields from all objects are available.
  • a label
  • a default value under Placeholder (optional)
• Edit the form title

Output: Le risposte ai moduli sono disponibili per l’uso in passaggi successivi. Example: The “Quick Lead” workflow is available by default in all workspaces, available anywhere in the Command Menu Cmd + K. How to fill the form:

• Trigger your manual workflow from the command menu Cmd K
• Fill the form that is displayed in the side panel and click Submit.

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Integration Actions

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Codice

Esegue JavaScript personalizzato all’interno del tuo workflow. Configurazione:

• Accedi alle variabili dai passaggi precedenti. You can edit the variables names dynamically.

• Scrivi il codice JavaScript nell’editor
• Restituisci variabili per l’uso in passaggi successivi
• Verifica il codice direttamente nel passaggio

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Richiesta HTTP

Invia una richiesta a un API esterno come parte del tuo workflow. Configurazione:

• Inserisci l’URL del punto finale dell’API. Using parameters from previous steps is possible.
• Seleziona metodo HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Aggiungi intestazioni e valori richiesti
• Fornisci una risposta di esempio per l’anteprima della struttura

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AI Actions

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AI Agent - Coming Soon

Runs an AI agent within your workflow to perform intelligent tasks. Configurazione:

• Agent: Select an existing AI agent or use the default agent
• Prompt: Write the instruction for the AI agent
• Reference variables from previous steps in the prompt

What AI Agents can do:

• Analyze and summarize data
• Classify or categorize records
• Generate text content
• Make decisions based on data
• Interact with your CRM data using tools

Output: The AI agent’s response is available for use in subsequent steps. If the agent has a structured output schema, the response will follow that format.