Viste e Pipeline

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Comprendere le viste

Le viste sono configurazioni salvate che determinano come vengono visualizzati i tuoi dati. Ogni vista può avere:

• Layout: Tabella, Kanban o Calendario
• Filtri: quali record mostrare
• Ordinamento: come vengono ordinati i record
• Campi: quali colonne sono visibili

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Tipi di vista

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Vista tabella

La vista predefinita simile a un foglio di calcolo che mostra i record in righe con colonne personalizzabili.

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Vista Kanban

Una vista a bacheca visiva in cui i record appaiono come schede organizzate per fasi. Ideale per:

• Pipeline di vendita
• Monitoraggio dei progetti
• Qualsiasi flusso di lavoro con fasi definite

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Vista Calendario

Visualizza i record con campi data su un calendario. Perfetto per:

• Riunioni ed eventi
• Scadenze e date di consegna
• Pianificazione basata sul tempo

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Creare una Visualizzazione

Esistono due modi per creare una nuova visualizzazione.

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Usa il menu a discesa della vista

1. Vai a qualsiasi oggetto (Persone, Aziende, ecc.)
2. Fai clic sul nome della vista in alto a sinistra (mostra la vista corrente con una freccia a discesa)
3. Fai clic su + Aggiungi vista
4. Dai un nome alla vista e fai clic su Crea
5. Scegli un layout (Tabella, Kanban o Calendario) in Opzioni
6. Aggiungi filtri e ordinamento secondo necessità
7. Puoi scegliere quali campi visualizzare e riordinarli
8. Clicca su Salva

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Inizia modificando una vista esistente

1. Vai a qualsiasi oggetto (Persone, Aziende, ecc.)
2. Scegli un layout (Tabella, Kanban o Calendario) in Opzioni oppure aggiungi filtri e ordinamento secondo necessità
3. Fai clic su Salva come nuova vista
4. Dai un nome alla vista e fai clic su Crea
5. Continua a modificare la nuova vista
6. Fai clic su Aggiorna vista per salvare le configurazioni aggiuntive

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Gestione delle viste

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Modifica una vista

1. Seleziona la vista dal menu a discesa
2. Apporta le tue modifiche (filtri, ordinamento, colonne)
3. Fai clic su Salva per aggiornare la vista

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Rinomina una vista o cambia la sua icona

1. Apri il menu a discesa della vista
2. Fai clic sul menu ⋮ accanto al nome della vista
3. Seleziona Modifica
4. Modifica il nome o l’icona
5. Clicca su Salva

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Riordina le viste

1. Apri il menu a discesa della vista
2. Fai clic e trascina una vista dalla maniglia di trascinamento
3. Rilasciala nella posizione desiderata
4. Il nuovo ordine viene salvato automaticamente

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Aggiungi ai preferiti

Fissa le viste usate di frequente per un accesso rapido:

1. Apri il menu a discesa della vista
2. Fai clic sul menu ⋮ accanto a una vista
3. Seleziona Aggiungi ai preferiti
4. La vista appare nella sezione dei preferiti

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Elimina una vista

1. Seleziona la vista da eliminare
2. Fai clic sul menu a discesa della vista
3. Fai clic sul menu ⋮ accanto alla vista
4. Seleziona Elimina
5. Conferma l’eliminazione

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Visibilità delle viste

Ogni vista (eccetto le viste predefinite “Tutti [Nome oggetto]”) ha la propria impostazione di visibilità. Per modificare la visibilità:

1. Apri la vista
2. Fai clic su Opzioni → Visibilità
3. Scegli:
   • Workspace: visibile a tutti i membri dello spazio di lavoro
   • Unlisted: visibile solo a te

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Prossimi Passi

• Viste tabella
• Viste Kanban
• Filtri e ordinamento
• Impostazioni della vista