Comprendere le dashboard
Le dashboard in Twenty offrono un modo visivo per monitorare le tue metriche chiave delle prestazioni e ottenere informazioni approfondite dai dati del tuo CRM.
Concetti chiave
Cruscotti
Una dashboard è una raccolta di schede che mostra i dati del tuo CRM a colpo d’occhio. Puoi creare più dashboard per scopi diversi:- Prestazioni di vendita
- Attività del team
- Salute della pipeline
- Metriche personalizzate
Schede
Le schede ti consentono di organizzare la tua dashboard in sezioni. Ogni scheda contiene uno o più widget.Widget
I widget sono visualizzazioni singole che mostrano dati specifici. Tipi disponibili:- Grafici a barre
- Grafici a torta
- Grafici a linee
- Metriche numeriche
- iFrame
Limitazioni attuali:
- L’esportazione delle dashboard e la condivisione con utenti esterni (utenti non Twenty) non sono disponibili al momento.
- I grafici a indicatore e le tabelle non sono ancora disponibili.
Per iniziare
Creare la tua prima dashboard
- Vai alla sezione Dashboard
- Fai clic su + Nuova dashboard
- Assegna un nome alla tua dashboard
- Aggiungi schede per organizzare i tuoi contenuti
- Aggiungi widget per visualizzare i tuoi dati
- Salva
Aggiungere widget
- Apri una scheda nella tua dashboard
- Fai clic su + Aggiungi widget
- Seleziona il tipo di widget
- Scegli l’origine dati (oggetto)
- Configura le impostazioni del widget
- Salva e visualizza il tuo widget
Migliori Pratiche
- Inizia in modo semplice: parti da alcune metriche chiave e aggiungine altre nel tempo
- Concentrati sui dati azionabili: mostra metriche che guidano le decisioni
- Revisione regolare: controlla regolarmente le tue dashboard per individuare le tendenze
- Condividi con il team: rendi le dashboard visibili ai membri del team pertinenti