Tieni traccia di quanto a lungo le opportunità restano in ogni fase.

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Passaggio 1: Crea campi personalizzati

• Campi Data e ora: registrano quando l’opportunità è entrata in ciascuna fase
• Campi Numero: memorizzano quanti giorni l’opportunità ha trascorso in ciascuna fase

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Crea i campi “Ultimo ingresso”

1. Vai a Impostazioni → Modello dati → Opportunità
2. Per ogni fase, fai clic su + Aggiungi campo e configura:
   • Nome: Ultimo ingresso in [Nome fase] (ad es., “Ultimo ingresso in Nuovo”, “Ultimo ingresso in Qualificato”)
   • Tipo: Data e ora
   • Descrizione: Timestamp dell’ingresso dell’opportunità in questa fase
3. Clicca su Salva

• Ultimo ingresso in Nuovo
• Ultimo ingresso in Qualificato
• Ultimo ingresso in Riunione
• Ultimo ingresso in Proposta
• Ultimo ingresso in Negoziazione
• Ultimo ingresso in Chiuso vinto
• Ultimo ingresso in Chiuso perso

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Crea i campi “Giorni nella fase”

1. Per ogni fase, fai clic su + Aggiungi campo e configura:
   • Nome: Giorni in [Nome fase] (ad es., “Giorni in Nuovo”, “Giorni in Qualificato”)
   • Tipo: Numero
   • Descrizione: Numero di giorni trascorsi in questa fase
2. Clicca su Salva

• Giorni in Nuovo
• Giorni in Qualificato
• Giorni in Riunione
• Giorni in Proposta
• Giorni in Negoziazione

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Opzionale: rendi i campi di sola lettura

1. Vai a Impostazioni → Membri → Ruoli
2. Seleziona il ruolo da configurare
3. Trova l’oggetto Opportunità
4. Imposta i campi “Ultimo ingresso” e “Giorni in” come di sola lettura

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Passaggio 2: Crea il workflow

• Registra il timestamp quando si entra in una nuova fase
• Calcola i giorni trascorsi nella fase precedente

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Crea il workflow

1. Vai a Workflows
2. Fai clic su + Nuovo workflow
3. Assegnagli il nome “Traccia tempo per fase”

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Configura il trigger

1. Aggiungi un trigger Record aggiornato
2. Seleziona Opportunità come oggetto
3. Filtro su: il campo Fase viene aggiornato

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Aggiungi rami per ogni fase

1. Aggiungi un nodo Filtro: Fase = Nuovo
2. Aggiungi un’azione Codice:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Aggiungi un’azione Aggiorna record:
   • Record: l’Opportunità che ha attivato il workflow
   • Campo: Ultimo ingresso in Nuovo
   • Valore: now dal nodo Codice

1. Aggiungi un nodo Filtro: Fase = Qualificato
2. Aggiungi un’azione Codice:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Configura l’input del nodo Codice: mappa lastEnteredPreviousStage al campo Ultimo ingresso in Nuovo
4. Aggiungi un’azione Aggiorna record:
   • Record: l’Opportunità che ha attivato il workflow
   • Campi da aggiornare:
     • Ultimo ingresso in Qualificato = now
     • Giorni in Nuovo = daysInPreviousStage

1. Aggiungi un nodo Filtro: Fase = Riunione
2. Aggiungi un’azione Codice:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Configura l’input del nodo Codice: mappa lastEnteredPreviousStage al campo Ultimo ingresso in Qualificato
4. Aggiungi un’azione Aggiorna record:
   • Record: l’Opportunità che ha attivato il workflow
   • Campi da aggiornare:
     • Ultimo ingresso in Riunione = now
     • Giorni in Qualificato = daysInPreviousStage

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Passaggio 3: Analizza il tempo per fase

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Crea una vista “Trattative lente”

1. Crea una vista Tabella di Opportunità
2. Aggiungi colonne: Nome, Fase, Giorni in [fase precedente], Importo
3. Ordina per il campo “Giorni in” (decrescente)
4. Filtra per Fase per concentrarti su una fase alla volta

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Usa le aggregazioni

1. Fai clic sul numero accanto al nome di una Fase
2. Seleziona Media
3. Scegli un campo “Giorni in”

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Sommario

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