L”Importo previsto è un valore calcolato: Importo × Probabilità. Questo ti aiuta a prevedere i ricavi ponderando le opportunità in base alla probabilità di chiusura.
Questo è un esempio di creazione di Campi formula usando i workflow. Passaggio 1: Crea campi personalizzati
Hai bisogno di due campi personalizzati sull”oggetto Opportunità.
Crea il campo Probabilità
- Vai a Impostazioni → Modello dati → Opportunità
- Fai clic su + Aggiungi campo
- Configura:
- Nome: Probabilità
- Tipo: Numero
- Descrizione: Probabilità basata sulla fase (0-100%)
- Clicca su Salva
Crea il campo Importo previsto
- Fai clic su + Aggiungi campo
- Configura:
- Nome: Importo previsto
- Tipo: Valuta
- Descrizione: Calcolato: Importo × Probabilità
- Clicca su Salva
Opzionale: Imposta i campi come di sola lettura per gli utenti
Se non vuoi che gli utenti modifichino manualmente questi campi calcolati:
- Vai a Impostazioni → Ruoli
- Seleziona il ruolo da configurare
- Trova l”oggetto Opportunità
- Imposta i campi Probabilità e Importo previsto come di sola lettura
Questo garantisce che solo i workflow possano aggiornare questi valori.
Passaggio 2: Crea il workflow n. 1 — Aggiorna la Probabilità al cambio di fase
Questo workflow imposta automaticamente la Probabilità quando un”opportunità passa a una nuova fase.
Crea il workflow
- Vai a Workflows
- Fai clic su + Nuovo workflow
- Assegna il nome “Aggiorna la probabilità al cambio di fase”
Configura il trigger
- Aggiungi un trigger Record creato o aggiornato
- Seleziona Opportunità come oggetto
- Filtra su: il campo Fase è aggiornato
Aggiungi rami per ogni fase
Crea un ramo per ogni fase con la relativa probabilità:
| Fase | Probabilità |
|---|
| Nuovo | 10% |
| Qualificato | 25% |
| Riunione | 40% |
| Proposta | 60% |
| Negoziazione | 80% |
| Chiuso - Vinta | 100% |
| Chiuso - Persa | 0% |
Per creare un nuovo ramo, fai clic con il tasto destro sul canvas del workflow e fai clic su Nuova azione. Quindi, collega questa azione al nodo precedente trascinando la freccia dal nodo precedente a questa nuova azione.
- Aggiungi un nodo Filtro: Fase = [nome della fase]
- Aggiungi un”azione Aggiorna record:
- Record: l”Opportunità che ha attivato il trigger
- Campo: Probabilità
- Valore: [probabilità per quella fase]
Calcola l”Importo previsto
Dopo che i rami si ricongiungono:
- Aggiungi un nodo Filtro: Importo non è vuoto
- Aggiungi un”azione Aggiorna record:
- Record: l”Opportunità che ha attivato il trigger
- Campo: Importo previsto
- Valore: Importo × Probabilità
Passaggio 3: Crea il workflow n. 2 — Ricalcola al cambio dell”Importo
Questo workflow aggiorna l”Importo previsto quando l”Importo dell”opportunità cambia.
Crea il workflow
- Vai a Workflows
- Fai clic su + Nuovo workflow
- Assegna il nome “Ricalcola l”Importo previsto al cambio dell”Importo”
Configura il trigger
- Aggiungi un trigger Record creato o aggiornato
- Seleziona Opportunità come oggetto
- Filtra su: il campo Importo è aggiornato
Aggiungi la logica
- Aggiungi un nodo Filtro: Importo non è vuoto
- Aggiungi un”azione Aggiorna record:
- Record: l”Opportunità che ha attivato il trigger
- Campo: Importo previsto
- Valore: Importo × Probabilità
Passaggio 4: Visualizza nella tua pipeline
Ora mostra i totali dell”Importo previsto nella tua vista Kanban:
- Apri la vista Kanban della tua Pipeline di vendita
- Fai clic sul numero accanto al nome di qualsiasi Fase nella parte superiore di una colonna
- Seleziona Somma
- Scegli Importo previsto
Ogni colonna ora mostra il valore totale ponderato della pipeline per quella fase.
Sommario
| Componente | Scopo |
|---|
| Campo Probabilità | Memorizza la probabilità di vittoria basata sulla fase |
| Campo Importo previsto | Memorizza Importo × Probabilità |
| Workflow n. 1 | Aggiorna la Probabilità quando la Fase cambia, quindi ricalcola l”Importo previsto |
| Workflow n. 2 | Ricalcola l”Importo previsto quando l”Importo cambia |
| Aggregazione | Mostra la somma dell”Importo previsto per fase |
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