Cum funcționează integrarea calendarului
Twenty sincronizează automat evenimentele din calendarul dvs. și le leagă de înregistrările CRM relevante, oferindu-vă o imagine completă a istoricului întâlnirilor cu contacte și companii.Fila Calendar
Lângă fila E-mailuri, veți găsi o filăCalendar care conține istoricul întâlnirilor programate cu înregistrarea.
Disponibil pentru
- Persoane: Vizualizați toate întâlnirile programate cu un contact specific
- Companii: Vizualizați toate întâlnirile legate de o companie și de angajații săi
- Oportunități: Accesați istoricul întâlnirilor legate de compania asociată acestei oportunități
Vizualizarea istoricului întâlnirilor
- Navigați la o înregistrare: Accesați înregistrarea oricărei persoane, companii sau oportunități
- Selectați fila Calendar: Faceți clic pe fila
Calendarlângă fila E-mailuri - Răsfoiți istoricul întâlnirilor: Vizualizați toate întâlnirile programate și detaliile acestora
- Accesați contextul întâlnirii: Vizualizați participanții la întâlnire, orele și informațiile conexe
Setări de vizibilitate
Datele din calendar urmează aceleași setări de vizibilitate ca e-mailurile, pentru a asigura controale de confidențialitate constante pe ambele canale de comunicare.Ce se sincronizează
- Întâlniri externe: Toate întâlnirile cu contacte din afara organizației
- Conectare automată: Întâlnirile se conectează la înregistrările existente de Persoane și Companii pe baza adreselor de e-mail ale participanților
- Detalii întâlnire: Subiect, oră, durată și participanți
- Actualizări: Evenimentele noi din calendar se sincronizează automat
Ce nu se sincronizează
- Întâlniri interne: Întâlnirile între colegi (același domeniu) rămân private
- Evenimente private: Evenimentele marcate ca private în calendarul dvs.