Genel Bakış
Bu kılavuz, verilerinizi herhangi bir CRM’den Twenty’ye taşıma sürecinde size yol gösterir. Süreç, verilerinizi denetlemeyi, Twenty çalışma alanınızı hazırlamayı, mevcut sisteminizden dışa aktarmayı ve Twenty’ye içe aktarmayı içerir.Görünümler, iş akışları ve izinler geçişten sonra manuel olarak yeniden oluşturulmalıdır. Bu yapılandırma çalışması için zaman planlayın.
Adım 1: Mevcut Verilerinizi Denetleyin
Geçiş, yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Gereksiz karmaşayı taşımayın. Tutulacaklar:- Aktif kişiler ve şirketler
- Açık fırsatlar ve anlaşmalar
- Önemli notlar ve aktiviteler
- Gerçekten kullandığınız özel alanlar
- Güncelliğini yitirmiş kişiler (2 yıldan uzun süredir aktivite yok)
- Yinelenen kayıtlar
- Test verileri
- Kullanılmayan özel alanlar
Adım 2: Veri Modelinizi Eşleyin
Mevcut CRM’iniz ile Twenty arasında bir eşleme belgesi oluşturun:
Her alan için şunları belgeleyin:
- Kaynak alan adı
- Hedef Twenty alanı
- Gerekli biçim dönüştürmeleri (tarihler, telefon numaraları vb.)
İçe aktarma sırasında bu eşleme belgesini elinizin altında bulundurun—sütunları eşlerken ona başvuracaksınız.
Adım 3: Twenty Çalışma Alanınızı Kurun
Verileri içe aktarmadan önce Twenty çalışma alanınızı hazırlayın:Özel Nesneler ve Alanlar Oluşturun
- Ayarlar → Veri Modeli bölümüne gidin
- Gereksinim duyduğunuz özel nesneleri oluşturun
- Standart ve özel nesnelere özel alanlar ekleyin
- Alan ayarlarını yapılandırın (benzersiz, zorunlu, seçenekler vb.)
Ekibinizi Davet Edin
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- Tüm ekip üyelerini davet edin
- Herkesin davetini kabul etmesini bekleyin
- Tüm kullanıcıların Üyeler listenizde göründüğünü doğrulayın
Adım 4: Mevcut CRM’inizden Dışa Aktarın
Verilerinizi mevcut CRM’inizden dışa aktarın:- Dışa Aktar işlevini arayın (genellikle Ayarlar, Veri Yönetimi veya Yönetici altında)
- Mümkün olduğunda CSV biçimine dışa aktarın
- Her nesne türünü ayrı ayrı dışa aktarın (Şirketler, Kişiler, Anlaşmalar vb.)
- Taşımak istediğiniz tüm alanları dahil edin
- Şirketler / Hesaplar / Kuruluşlar
- Kişiler / Bireyler
- Anlaşmalar / Fırsatlar
- Notlar ve Aktiviteler
- Özel nesneler
Adım 5: Verilerinizi Temizleyin ve Biçimlendirin
Dışa aktarılan her CSV’yi bir hesap tablosu uygulamasında açın ve Twenty için hazırlayın.Yinelenenleri Kaldırın
- Benzersiz alana göre sıralayın (Kişiler için e-posta, Şirketler için alan adı)
- Yinelenen satırları kaldırın veya birleştirin
- Twenty’de halihazırda yinelenen olmadığını doğrulayın
Alanları Doğru Biçimlendirin
Tüm alan türleri için tam biçimlendirme gereksinimleri için CSV Dosyalarınızı Nasıl Hazırlarsınız bölümüne bakın.
İlişki Sütunları Ekleyin
Kayıtları bağlamak için (ör. Kişileri Şirketlere), ana kaydın benzersiz tanımlayıcısını içeren bir sütun ekleyin. Örnek: Şirket bağlantılı Kişiler CSV’siKullanıcı Referanslarını Güncelleyin
Verileriniz kullanıcı atamaları içeriyorsa (Sahip, Atanan):- Kullanıcının e-posta adresini içeren bir sütun ekleyin (yalnızca eski sistemdeki kimlikleri değil)
- Kullanıcıların Twenty çalışma alanınıza katılmak için kullandıklarıyla aynı e-posta adreslerini kullanın
Adım 6: Twenty’ye İçe Aktarın
Her Nesneyi İçe Aktarın
Her CSV dosyası için, sırayla:- Twenty’de nesneye gidin
- ⋮ → Kayıtları içe aktar’ı tıklayın
- CSV dosyasını yükleyin
- Sütunları alanlarla eşleyin:
- Kullanıcı e-posta sütunlarını uygun ilişki alanlarına eşleyin
- İlişki sütunlarını (ör.
companyDomain) ilişki alanlarına eşleyin
- Kullanıcı arayüzündeki hataları gözden geçirin ve düzeltin
- İçe aktarmayı onaylayın
- Sonraki dosyaya geçmeden önce birkaç kaydı doğrulayın
Adım 7: Büyük Geçişler (50.000+ Kayıt)
Büyük geçişler için:
API içe aktarmaları için:
- Büyük veri kümeleri için daha hızlı ve daha güvenilir
- Toplu işlemleri destekler (çağrı başına 60 kayda kadar)
- Bkz.: API ile Veri Nasıl İçe Aktarılır
Adım 8: Geçiş Sonrası Kurulum
Verileri içe aktardıktan sonra çalışma alanı yapılandırmanızı tamamlayın:Görünümleri Yeniden Oluşturun
- Kaydedilmiş görünümleri filtreler, sıralamalar ve sütun yapılandırmalarıyla yeniden oluşturun
- Gereksinim duyduğunuz kanban veya takvim görünümlerini oluşturun
İş Akışlarını Yeniden Oluşturun
- Otomasyonlarınızı Ayarlar → İş Akışları içinde yeniden oluşturun
- En kritik iş akışlarıyla başlayın
- Kullanmaya başlamadan önce her birini test edin
Rolleri ve İzinleri Yapılandırın
- Rolleri Ayarlar → Üyeler → Roller bölümünde yapılandırın
- Kullanıcıları uygun rollere atayın
E-posta ve Takvimi Bağlayın
- Her kullanıcı kendi hesabını Ayarlar → Hesaplar bölümünde bağlar
- Twenty, e-postaları kişi kayıtlarıyla eşzamanlamaya başlayacaktır
- Bkz. E-posta ve Takvim
Ekibinizi Eğitin
- Yeni arayüzü birlikte gözden geçirin
- Takıma özgü süreçleri belgelendirin
Sık Görülen Sorunlar ve Çözümleri
Ayrıntılı sorun giderme adımları için İçe Aktarma Hataları Nasıl Düzeltilir bölümüne bakın.
Taşındıktan Sonra Kontrol Listesi
Veri Bütünlüğü
Tüm kayıtlar içe aktarıldı (sayıları kaynak sistemle karşılaştırın)
İlişkiler düzgün çalışıyor (Kişiler Şirketlere bağlı)
Kullanıcı atamaları doğru eşlendi (Sahip, Atanan)
Özel alanlar dolduruldu
Beklenmeyen yinelenen yok
Yapılandırma
Görünümler yeniden oluşturuldu
İş akışları yeniden oluşturuldu ve test edildi
Roller ve izinler yapılandırıldı
E-posta/takvim eşzamanlaması bağlandı
Ekip Hazırlığı
Ekibe yeni sistem konusunda eğitim verildi
Eski CRM erişim planı kararlaştırıldı (referans için saklansın mı? Ne zaman devre dışı bırakılacak?)
SSS
İş akışlarını otomatik olarak taşıyabilir miyim?
İş akışlarını otomatik olarak taşıyabilir miyim?
Şu anda mümkün değil. İş akışları Twenty’de manuel olarak yeniden oluşturulmalıdır.
Dosya ekleri ne olacak?
Dosya ekleri ne olacak?
Dosya ekleri CSV dışa aktarmalarına dahil edilmez. Bunları manuel olarak yeniden yüklemeniz, API aracılığıyla taşımanız veya yardım için ekibimizle iletişime geçmeniz gerekecek.
Geçiş sırasında her iki sistemi de çalışır durumda tutabilir miyim?
Geçiş sırasında her iki sistemi de çalışır durumda tutabilir miyim?
Evet, geçişin tamamlandığını doğrulayana kadar eski CRM’inizi çalışır durumda tutmanızı öneririz. Sadece her iki yerde de yeni veriler oluşturmamaya dikkat edin.
Geçiş genellikle ne kadar sürer?
Geçiş genellikle ne kadar sürer?
Veri hacmine ve karmaşıklığına bağlıdır. Küçük geçişler (10.000 kaydın altında) birkaç saat içinde yapılabilir. Büyük geçişler, veri temizliği ve test dahil olmak üzere birkaç gün sürebilir.