Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.twenty.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Když se obchod uzavře, je potřeba provést několik věcí: aktualizovat stav společnosti, upozornit členy týmu, vytvořit onboardingové úkoly. Automatizujte to vše jediným pracovním postupem.
Problém
Když se příležitost přesune do stavu “Uzavřeno - Vyhráno”:
- Typ společnosti je třeba změnit z “Zájemce” na “Zákazník”
- Je třeba vytvořit onboardingové úkoly
- Je třeba upozornit tým Customer Success
- Obchodní zástupce potřebuje potvrzení
Dělat to ručně je časově náročné a náchylné k chybám.
Řešení
Vytvořte pracovní postup, který automaticky zajistí všechny činnosti po výhře.
Kompletní nastavení pracovního postupu
Krok 1: Vytvořte pracovní postup
- Přejděte na Nastavení → Pracovní postupy
- Klikněte na + Nový pracovní postup
- Pojmenujte jej “Vyhraný obchod - Automatizace po výhře”
Krok 2: Nakonfigurujte spouštěč
- Vyberte Záznam je aktualizován
- Vyberte Příležitosti
- V části “Pole ke sledování” vyberte Stádium
Krok 3: Přidejte filtr podle stádia
- Přidejte akci Filtr
- Podmínka:
{{trigger.object.stage}} se rovná “Uzavřeno - Vyhráno”
Krok 4: Aktualizujte typ společnosti
- Přidejte akci Aktualizovat záznam
- Nakonfigurujte:
| Pole | Hodnota |
|---|
| Objekt | Společnosti |
| Záznam | {{trigger.object.company.id}} |
| Typ | Zákazník |
| Datum prvního obchodu | {{trigger.object.closedAt}} |
| Vlastník účtu | {{trigger.object.owner.id}} |
Krok 5: Vytvořte onboardingový úkol
- Přidejte akci Vytvořit záznam
- Nakonfigurujte:
| Pole | Hodnota |
|---|
| Objekt | Úkoly |
| Název | Onboarding: {{trigger.object.name}} |
| Přiřazený | Člen týmu Customer Success |
| Datum splatnosti | Za 3 dny |
| Priorita | Vysoká |
| Související společnost | {{trigger.object.company.id}} |
| Související příležitost | {{trigger.object.id}} |
| Popis | Onboarding nového zákazníka pro {{trigger.object.company.name}}. Hodnota obchodu: {{trigger.object.amount}} |
Krok 6: Upozorněte Customer Success
- Přidejte akci Odeslat e-mail
- Nakonfigurujte:
| Pole | Hodnota |
|---|
| Komu | customer-success@yourcompany.com |
| Předmět | 🎉 Nový zákazník: {{trigger.object.company.name}} |
| Text zprávy | Viz příklad níže |
Ahoj týme CS,
Máme nového zákazníka!
Společnost: {{trigger.object.company.name}}
Obchod: {{trigger.object.name}}
Hodnota: {{trigger.object.amount}}
Obchodní zástupce: {{trigger.object.owner.name}}
Datum uzavření: {{trigger.object.closedAt}}
Onboardingový úkol byl automaticky vytvořen.
Dejme jim skvělý start!
Krok 7: Potvrďte obchodnímu zástupci
- Přidejte další akci Odeslat e-mail
- Nakonfigurujte:
| Pole | Hodnota |
|---|
| Komu | {{trigger.object.owner.email}} |
| Předmět | ✅ Obchod uzavřen: {{trigger.object.name}} |
| Text zprávy | Gratulujeme! Váš obchod byl zpracován. Tým Customer Success byl upozorněn a onboarding byl zahájen. |
Krok 8: Otestujte a aktivujte
- Otestujte přesunutím testovací příležitosti do stavu “Uzavřeno - Vyhráno”
- Ověřit:
- Typ společnosti změněn na “Zákazník”
- Onboardingový úkol vytvořen
- Tým Customer Success obdržel e-mail
- Obchodní zástupce obdržel potvrzení
- Až budete připraveni, aktivujte
Zpracování Uzavřeno - Prohráno
Vytvořte podobný pracovní postup pro prohrané obchody:
Spouštěč
- Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = “Uzavřeno - Prohráno”)
Akce
- Vytvořit záznam: Úkol pro “Analýzu prohraného obchodu”
- Aktualizovat záznam: Přidat důvod prohry do záznamu společnosti
- Odeslat e-mail: Upozornit manažera na prohraný obchod
Pokročilé: Vícefázový onboarding
Pro složitější onboarding vytvořte více úkolů:
export const main = async (params) => {
const tasks = [
{ title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
{ title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
{ title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
{ title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
];
return { tasks };
};
Nápady na přizpůsobení
Udržujte své další nástroje aktuální
- Vytvořte zákazníka ve fakturačním systému pomocí HTTP Request
Podmíněné akce
Použijte akce Filtr k:
- Odlišný onboarding pro enterprise vs SMB
- Různé přiřazené osoby podle regionu
- Přeskočit upozornění u malých obchodů
Zahrnout podrobnosti obchodu
Použijte akci Code k formátování:
- Dokumenty se souhrnem obchodu
- Poznámky k předání pro tým Customer Success
- Vlastní onboardingové kontrolní seznamy
Související
