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Il Layout Principale

The center of the screen is where your records live: people, companies, opportunities, tasks, notes, dashboards, workflows and any other object you created. È qui che si svolge il lavoro quotidiano. Da qui puoi visualizzare, modificare ed eliminare i record, oltre a creare nuove viste.

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La Barra di Navigazione

On the left side, from the top to the bottom, you’ll be able to:
  • Passa tra i tuoi diversi spazi di lavoro usando il menu a discesa oppure crea un nuovo spazio di lavoro.
  • Usa la barra di ricerca (premi / per attivarla all’istante)
  • Apri la sezione Impostazioni
  • Have direct access to your Favourites views. Favourites are unique for each user.
  • Passa tra i diversi oggetti
  • Crea automazioni utilizzando i flussi di lavoro
  • Contatta il supporto e apri la nostra Guida utente.

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The Command Menu

The command menu gives you quick access to actions in Twenty. Puoi accedervi in due modi:
  • Scorciatoia da tastiera: Premi Cmd + K (Mac) o Ctrl + K (Windows)
  • Mouse: Click the three dots in the top right corner From there, you can:
  • Crea nuovi record
  • Importa ed esporta dati tramite CSV
  • Crea nuove viste
  • Accedi ai record eliminati (Twenty supporta eliminazioni temporanee e definitive)
  • Consulta le scorciatoie da tastiera per accedere rapidamente agli oggetti nel tuo spazio di lavoro
The search bar is accesible via the Command Menu, at the top of your navigation bar, or by pressing / to focus on it instantly. Search works across all object.

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The Side Panel

When you click on a record, the side panel appears on the right. This gives you a quick overview of the record’s key information, without bringing you to another page. From there, you can decide to close this overview or to get additional information about this record, clicking on the Open button.

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Viste

Ogni oggetto (come Opportunità o Persone) supporta più viste. Non c’è un limite al numero di viste per oggetto. Utilizza il menu a discesa in alto a sinistra del layout principale per passare tra le diverse visualizzazioni. Ad esempio:
  • Usa una vista Kanban per monitorare le opportunità in base alla fase
  • Usa la vista Group By per creare sezioni e migliorare l’efficienza
  • Usa i filtri per concentrarti su record specifici (ad es. contatti creati la settimana scorsa)
  • Salva le viste filtrate per riutilizzarle in seguito
  • Aggiungi le viste ai preferiti per un accesso rapido
If you’re new to Views, read our Views & Pipelines guide to learn how to create and customize them.

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Impostazioni

Apri le tue Impostazioni dall’angolo in alto a sinistra per:
  • Connetti i tuoi account di posta e calendario per una sincronizzazione senza interruzioni
  • Personalizza il tuo modello di dati: crea oggetti, campi e relazioni personalizzati
  • Accedi all’area di prova delle API e configura i webhook
  • Gestisci i permessi utente e i controlli di accesso dello spazio di lavoro
  • Invita i membri del team e gestisci i ruoli utente
  • Modifica il tuo profilo e le preferenze dello spazio di lavoro
  • Configura la fatturazione e monitora l’utilizzo dei crediti dei flussi di lavoro
  • Scopri le ultime versioni e le funzionalità in arrivo (in Rilasci → scheda Lab)
If you do not see all those sections under Settings, reach out to your workspace administrator - some of them have restricted access.