Schede
Ogni pagina del record può avere più schede — simili alle schede di un browser. Utilizzale per organizzare i diversi aspetti di un record. Ad esempio, un record Azienda potrebbe avere schede per Panoramica, Comunicazione, Attività e File. Puoi:- Aggiungi e rimuovi schede
- Rinomina le schede
- Riordina le schede trascinandole
- Imposta quale scheda viene mostrata per impostazione predefinita
Widget
I widget sono gli elementi costitutivi all’interno di ogni scheda. Tipi di widget disponibili:| Widget | Cosa mostra |
|---|---|
| Campi | Campi del record, raggruppati o singolarmente |
| Record correlati | Tabella di record collegati tramite una relazione |
| Cronologia delle email dagli account collegati | |
| Calendario | Eventi di calendario associati al record |
| Sequenza temporale | Cronologia di attività ed eventi |
| Attività | Attività associate |
| Note | Note in testo formattato |
| File | File allegati |
| Grafici | Dati visivi provenienti da record correlati |
| iFrame | Contenuto esterno incorporato |
| Testo formattato | Contenuto statico o descrizioni |
Personalizzazione di una pagina del record
- Apri un record qualsiasi
- Premi
Cmd+Ke cerca “Modifica il layout della pagina del record” - Ora sei in modalità di personalizzazione:
- Aggiungi widget dal selettore di widget
- Trascina i widget per riposizionarli sulla griglia
- Ridimensiona i widget trascinando i bordi
- Configura i campi mostrati all’interno di ciascun widget
- Gestisci le schede — aggiungi, rimuovi, rinomina, riordina
- Salva le modifiche — si applicano a tutti i record di quel tipo di oggetto