Widgeturi
Fiecare tablou de bord este alcătuit din widget-uri. Un widget este o singură diagramă sau un singur indicator legat de datele CRM. Puteți configura:- Tip de diagramă — Bară, linie, plăcintă, număr și altele
- Sursă de date — Orice obiect din modelul de date (standard sau personalizat)
- Filtre — Restringeți la înregistrări, intervale de date sau segmente specifice
- Agregare — Număr, sumă, medie, minim, maxim pentru orice câmp numeric
- Grupare — Defalcați după câmpuri, date sau relații selectate
Ce puteți urmări
- Valoarea pipeline-ului după stadiu
- Oportunități închise în timp
- Mărimea medie a oportunității după sursă
- Rate de finalizare a sarcinilor
- Indicatori personalizați pentru orice obiect
Partajare
Tablourile de bord sunt la nivel de spațiu de lucru — toți membrii echipei le pot vedea. Aranjați widget-urile într-un layout tip grid și redimensionați-le pentru a construi vizualizarea care funcționează pentru echipa dvs.Ghid complet pentru tablouri de bord
Referință detaliată despre crearea tablourilor de bord, configurarea widget-urilor și setările diagramelor.