Understanding Pipelines
يتتبع قمع المبيعات الفرص من الاتصال الأول إلى إتمام الصفقة. Each stage represents a step in your sales process, and opportunities move through these stages as they progress toward closing. Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. يمكنك تخصيص هذه المراحل لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك.العمل مع طرق عرض كانبان
تقوم طرق عرض كانبان بوضع خريطتك البصرية، حيث يمثل كل عمود مرحلة وكل بطاقة تمثل فرصة. تُظهر كل بطاقة معلومات رئيسية مثل قيمة الصفقة وتاريخ الإغلاق والمالك المعين بشكل مرئي. للحصول على تفاصيل كاملة: بما في ذلك الملاحظات والمهام والاجتماعات وتاريخ البريد الإلكتروني، انقر على أي بطاقة لفتح سجل الفرص الكامل.Moving opportunities through your pipeline
يمكنك نقل كل فرصة بين المراحل كما تتقدم عبر عملية البيع الخاصة بك عن طريق سحب وإفلات. اضغط مع الاستمرار على البطاقة ثم حركها إلى المرحلة التالية.تخصيص مراحل القمع لديك
يمكنك تكييف قمعك ليتناسب مع عملية البيع الخاصة بك. تمثل المراحل القيم في الحقل المحدد، لذا يمكنك الإضافة أو الإزالة أو إعادة التسمية حسب الحاجة.إضافة مراحل
لإضافة مرحلة، يمكنك الوصول إلى إعدادات الحقل المحدد عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ← نموذج البيانات، وتحديد العنصر الخاص بك، ثم الحقل الذي يعتمد عليه لوح كانبان الخاص بك.إزالة المراحل
لإزالة مرحلة، قم بتمرير اسم المرحلة أو أيقونة⋮، انقر على تحرير من الإعدادات في إعدادات الحقل المحدد، ثم انقر على حذف بجوار المرحلة المعنية.
تخصيص البطاقات
يمكنك تكوين لوحة عرض كانبان لإظهار بعض الحقول وإخفاء الأخرى. لإخفاء حقل، انقر فوقالخيارات في الزاوية العلوية اليمنى، ثم على الحقول لإظهار قائمة الخيارات. مرر فوق الحقل الذي تريد إخفاءه لإظهار زر -. انقر عليه لإخفاء الحقل.
يمكنك أيضًا إعادة ترتيب ترتيب الحقول عن طريق الضغط باستمرار على اسم الحقل وسحبه إلى المكان الذي تريده.
عرض مضغوط
يمكنك أيضًا إخفاء كل الحقول والحصول على نظرة عامة لجميع الفرص في لمحة. للقيام بذلك، انقر فوقالخيارات في الزاوية العلوية اليمنى وقم بتشغيل التبديل لـ عرض مضغوط بعد تحديد التخطيط في عرض كانبان.
Advanced pipeline management
Automation with workflows
Use Workflows to automate your pipeline:- التقدم التلقائي للمراحل: نقل الصفقات بناءً على الأنشطة
- الإشعارات: تنبيه أعضاء الفريق بالتغييرات في المراحل
- إنشاء المهام: توليد مهام المتابعة لكل مرحلة