قبل أن تبدأ
1. مراجعة بياناتك الحالية
- اختر بعض الكائنات والحقول التي تريد تحويلها: هذه عملية التحويل فرصة لبداية جديدة
- تصدير هذه البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء الحالي الخاص بك
- إزالة التكرارات والسجلات القديمة
- قائمة سير العمل النشط والأتمتة
2. إنشاء نموذج البيانات الجديد
Follow our data model guide to:- تصميم نموذج البيانات الذي تحتاجه
- تعيين الحقول الموجودة إلى كائنات / حقول معيارية لـ Twenty
- تحديد الكائنات / الحقول المخصصة التي ستحتاجها
- إنشائها تحت الإعدادات → نموذج البيانات
عملية التحويل
1. استيراد بياناتك
الترتيب الموصى به:- الشركات أولاً (كأساس للسجلات)
- الأفراد ثانياً (مرتبط بالشركات)
- الفرص ثالثاً (مرتبطة بالأفراد / الشركات)
Cmd + K (ماك) أو Ctrl + K (ويندوز). اطلع على دليل استيراد البيانات للحصول على تعليمات مفصلة.
2. إعادة إنشاء سير العمل
- ابدأ ببسيط - أعد إنشاء الأتمتة الأكثر أهمية أولاً
- استخدام منشئ سير العمل لـ Twenty لاستبدال الأتمتة الحالية
التحديات الشائعة
مشاكل تنسيق البيانات
- عناوين البريد الإلكتروني - إزالة التكرارات (متطلب كائن الأفراد)
- النطاق - إزالة التكرارات (متطلب كائن الشركات)
- تنسيقات التواريخ - التأكد من تنسيق موحد (YYYY-MM-DD) أو تحرير هذا التنسيق تحت الإعدادات → التجربة
- أرقام الهاتف - استخدم التنسيق الدولي (+1234567890)
رسم خرائط العلاقات
لإدراج العلاقات بين السجلات باستخدام وظيفة استيراد CSV ، يمكنك استخدام الحقول التالية- استخدام معرّفات Twenty للعلاقات المعقدة
- استخدام عناوين البريد الإلكتروني لربط سجلات الأفراد
- استخدام أسماء المجالات لربط سجلات الشركات
- استخدام أي حقل آخر قمت بتعيينه على أنه فريد، والذي يمكن عمله في قسم نموذج البيانات. اقرأ دليل استيراد - تصدير البيانات للحصول على تعليمات مفصلة حول إنشاء العلاقات أثناء استيراد CSV.
مساعدة احترافية
خدماتنا
- حزم تأهيل لمدة 4 ساعات للتحويل الموجه
- شركاء التنفيذ للمشاريع الأكثر تقدمًا
التحويل من نظام ذاتي الاستضافة إلى السحابة
إذا كنت تنتقل من Twenty ذاتي الاستضافة إلى سحابة Twenty:- تصدير بياناتك من المثيل ذاتي الاستضافة الخاص بك
- اتبع عملية التحويل القياسية أعلاه
- يمكننا تقديم المساعدة في التحويل، تواصل مع فريقنا