حالات استخدام استيعاب البيانات
تقديمات نماذج الويب
Problem: You need to capture leads from website forms, landing pages, or contact forms directly into Twenty. Solution: Use webhook triggers to automatically create records from form submissions. الإعداد:- Create a workflow with a Webhook trigger
- Configure the webhook to expect form data (name, email, company, etc.)
- تعيين طريقة الويب هوك إلى POST
- تحديد هيكل الجسم المتوقع في المشغل
- بحث في السجلات للتحقق مما إذا كان الفرد/الشركة موجودًا بالفعل
- فرع: إذا كان موجودًا → تحديث سجل، وإذا لم يكن → إنشاء سجل
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة المعينة لممثل المبيعات
- إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى فريق المبيعات
مزامنة بيانات المنتجات
المشكلة: يحتاج فريق المبيعات لديك إلى رؤية لبيانات استخدام المنتج، الفوترة، أو تبني الميزات المخزنة في مستودع البيانات. الحل: قم بمزامنة بيانات المنتج بانتظام إلى Twenty لتزويد البائعين بسياق عن حساباتهم. مشغل: وفقا لجدول زمني (يومي أو أسبوعي) الإجراءات:- طلب HTTP إلى واجهة برمجة تطبيق المستودع الخاص بك
- Code action to process and format the data
- استخدام وظيفة المحدد للخطوات التالية
- البحث في السجلات للعثور على سجلات الشركات المطابقة
- تحديث السجل لإضافة مقاييس استخدام المنتج
- إنشاء سجل للمهام عندما ينخفض الاستخدام دون العتبة
ملاحظات الاجتماع من مسجلات المكالمات
المشكلة: تفقد الأفكار المهمة من اتصالات المبيعات أو لا يتم توثيقها بشكل صحيح في CRM. الحل: إنشاء ملاحظات وعناصر عمل تلقائيًا من أنظمة تسجيل المكالمات. مشغل: ويب هوك (من منصة تسجيل المكالمات) الإجراءات:- إجراء برمجة لاستخراج ملخص الاجتماع وعناصر العمل
- البحث في السجلات للعثور على الفرصة أو الاتصال ذو الصلة
- إنشاء سجل لملاحظة مع ملخص الاجتماع
- إنشاء سجل لمهام المتابعة بناءً على عناصر العمل
- إرسال بريد الإلكتروني للمشاركين مع ملخص وخطوات تالية
إثراء البيانات
المشكلة: تفتقر سجلات الاتصال والشركة إلى معلومات ديموغرافية وفيرمولافية مهمة. الحل: إثراء السجلات تلقائيًا باستخدام مزودي البيانات الخارجيين. مشغل: يتم إنشاء السجل (كائن الأشخاص أو الشركات) الإجراءات:- طلب HTTP إلى واجهة برمجة تطبيق الإثراء
- إجراء برمجة لمعالجة استجابة الإثراء
- استخدام وظيفة المحدد للخطوات التالية
- تحديث السجل بمعلومات إضافية عن الشركة/الاتصال
- إنشاء سجل لمهمة مبيعات إذا تم تحديد عميل ذو قيمة عالية
- إرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني إذا كشف الإثراء عن إشارات شراء رئيسية
حالات استخدام توزيع البيانات
إدارة مشتركي النشرة الإخبارية
المشكلة: تريد إرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقية إلى شرائح معينة من بيانات نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك باستخدام أدوات بريد إلكتروني متخصصة. الحل: قم بتصدير قوائم المشتركين إلى منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك عند الحاجة. الإعداد: قم بإنشاء عرض في Twenty مع جميع مستلمي النشرة الإخبارية التفعيل: تشغيل يدوي (عند عدم تحديد أي سجل) الإجراءات:- البحث في السجلات باستخدام معايير عرض النشرة الإخبارية
- إجراء برمجي لتنسيق عناوين البريد الإلكتروني لمنصتك البريدية
- طلب HTTP لإضافة المشتركين إلى أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك
- إنشاء سجل لتتبع الحملة
- إرسال تأكيد البريد الإلكتروني لفريق التسويق
مُحفِّزات تسلسل البريد الإلكتروني
المشكلة: تريد تفعيل تسلسلات بريد إلكتروني متقدمة بناءً على الأحداث في نظام إدارة علاقات العملاء باستخدام أدوات الأتمتة البريدية المتخصصة. الحل: أرسل عملاء جدد أو عملاء إلى منصة الأتمتة البريدية الخاصة بك عند حدوث أحداث معينة. Trigger: Record is Created (People object with specific criteria) الإجراءات:- إجراء برمجي لتحديد تسلسل البريد الإلكتروني المناسب
- طلب HTTP لإضافة الاتصال إلى منصة الأتمتة البريدية
- تحديث السجل لتتبع الالتحاق بالتسلسل
- إنشاء سجل لمهمة متابعة لمراقبة التفاعل
تكامل تصنيف العملاء المحتملين
المشكلة: تحتاج إلى تصنيف متقدم للعملاء المحتملين يجمع بيانات نظام إدارة علاقات العملاء مع الإشارات الخارجية. الحل: أرسل بيانات العملاء المحتملين إلى أدوات التصنيف الخارجية أو قم بتطبيق منطق التصنيف ضمن سير الأعمال. الخيار 1 - أداة خارجية: المحفز: يتم تحديث السجل (جسم الأشخاص) الإجراءات:- طلب HTTP لإرسال بيانات العميل المحتمل إلى منصة التصنيف
- إجراء برمجي لمعالجة استجابة التصنيف
- تحديث السجل بنتيجة التصنيف
- إنشاء سجل لمهمة مبيعات إذا تجاوزت النتيجة الحد المطلوب
- إجراء برمجي مع خوارزمية التصنيف (حجم الشركة، الصناعة، السلوك)
- تحديث السجل بالنتيجة المحسوبة
- إرسال تنبيه بريدي لمندوب المبيعات للعملاء ذوي التصنيف العالي
توليد الفواتير
المشكلة: عندما تُغلق الصفقات، يحتاج نظام الفوترة الخاص بك إلى التحديث بمعلومات العميل والصفقة. الحل: إرسال بيانات الصفقة تلقائيًا إلى نظام الفوترة الخاص بك عند الفوز بالفرص. المحفز: يتم تحديث السجل (جسم الفرص، المرحلة = “الإغلاق تم”) الإجراءات:- البحث في السجلات للحصول على معلومات العميل الكاملة
- إجراء برمجي لتنسيق البيانات لنظام الفوترة
- طلب HTTP لإنشاء عميل في منصة الفوترة
- طلب HTTP لتوليد فاتورة
- تحديث السجل لحفظ مرجع الفاتورة
- إرسال بريد إلكتروني لفريق المالية بتفاصيل الفاتورة
أنماط تكامل متقدمة
مزامنة ثنائية الاتجاه
المشكلة: تحتاج إلى مزامنة البيانات بين Twenty ونظام آخر في كلا الاتجاهين. الحل: اجمع بين سير العمل المجدول ومُحَفِّزات ويب الهوك للمزامنة في الوقت الفعلي. من Twenty إلى النظام الخارجي: المحفز: يتم تحديث السجل (أي كائن ذو صلة) الإجراءات:- طلب HTTP لتحديث النظام الخارجي
- تحديث السجل لتتبع حالة المزامنة والطابع الزمني
- البحث في السجلات للعثور على السجل المطابق
- تحديث السجل بالبيانات الجديدة من النظام الخارجي
- إنشاء سجل لمهمة حل النزاعات إذا لزم الأمر
معالجة البيانات متعددة الخطوات
المشكلة: تحتاج البيانات من المصادر الخارجية إلى معالجة معقدة قبل أن يمكن استخدامها في Twenty. الحل: استخدم إجراءات البرمجة لتحويل البيانات والتحقق من صحتها. المحفز: ويب هوك أو على جدول الإجراءات:- إجراء برمجي للتحقق من صحة تنسيق البيانات القادمة
- إجراء برمجي لتحويل هيكل البيانات
- إجراء برمجي لتطبيق القواعد التجارية والحسابات
- البحث في السجلات للتحقق من التكرارات
- إنشاء أو تحديث سجل بالبيانات المعالجة
- إرسال تنبيه بالبريد الإلكتروني إذا تم اكتشاف مشاكل في جودة البيانات
نصائح التنفيذ
- قم بتخزين مفاتيح API بأمان في إعدادات → API & Webhooks
- استخدم HTTPS لجميع الاتصالات بـ external API
- كن حريصًا على حدود نسبة API - استخدم سير العمل المجدول عند الإمكان
- فكر في التحديثات الدفعية “على الجدول” عندما لا تكون المعالجة في الوقت الفعلي مطلوبة
- تذكر حد 100 عنصر سير عمل متزامن لكل مساحة عمل - استخدم “التوافر بالجملة” للقيام بتشغيلات يدوية عند معالجة سجلات متعددة (اضطلع على ميزات سير العمل لمزيد من التفاصيل)
- اختبر بالبيانات التجريبية قبل تفعيل سير العمل